中国物流行业分析报告

来源：小奈知识网

中国物流行业分析报告

（2009年3季度）

出版日期：2009年11月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

2009年三季度，随着宏观经济企稳回升势头逐步增强，我国物流运行总体呈现加快回升态势。与此同时，物流价格依然低迷，物流企业经营仍较困难，主要物流运行指标增长水平仍然慢于宏观经济增长。

前三季度社会物流总额为69.41万亿元，同比增速由一季度下降3.3%，前三季度下降0.8%，转为增长2%，扭转了持续下滑势头。扣除价格因素，可比增长6.9%，增幅比前三季度提高0.9个百分点。

在社会物流总额构成中，进口物流总额受对外贸易下滑影响，同比下降21.9%，但随着进出口贸易总量的逐步回升，降幅比前三季度缩小5个百分点。进口物流总额占社会物流总额的比重为7%，同比下降2.1个百分点，但比前三季度提高0.3个百分点。工业品物流总额受工业生产增长加快影响，同比增速由降转升，一季度下降0.1%，前三季度增长1.8%，前三季度增长4.4%，增幅逐季提高。工业品物流总额占社会物流总额的比重达到90%，同比提高1.8个百分点，反映出在我国工业化中后期发展阶段，工业品物流是拉动社会物流总额增长的重要力量。

前三季度，物流业增加值为1.47万亿元，按现价计算同比增长4%，增幅比前三季度提高1.9个百分点。在物流业增加值构成中，交通运输业增加值为1.08万亿元，增长4.5%，仓储业增加值增长13.7%，贸易业、邮政业增加值分别增长0.1%和2.6%。

前三季度，社会物流总费用为3.92万亿元，同比增长6.4%。社会物流总费用与GDP的比率为18%，比去年同期降低0.3个百分点。

前三季度，我国物流业固定资产投资为16596亿元，同比增长55.5%，增幅高出同期全国城镇固定资产投资22个百分点。从投资构成看，交通运输业投资额为12198亿元，同比增长57.4%。仓储邮政业和贸易业投资同比分别增长71.2%和47.8%。

中国经济信息网www.cei.gov.cn

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

Ⅰ 3季度物流行业总体运行情况........................................1 一、社会物流总额由降转升..........................................2 二、物流业增加值回升加快..........................................3 三、社会物流总费用与GDP的比率继续降低.............................3 四、物流业固定资产投资继续大幅增长................................4 五、物流市场价格低位徘徊..........................................4 六、物流业运营仍面临较大困难......................................4 Ⅱ 3季度交通运输行业总体运行情况....................................5 一、旅客运输......................................................5 二、货物运输......................................................7 三、港口生产概况..................................................9 （一）港口旅客吞吐量..............................................9 （二）港口货物吞吐量.............................................10 （三）港口集装箱吞吐量...........................................14 （四）重点物资港口吞吐情况.......................................15 四、民航运输稳步回升.............................................16 五、交通固定资产投资额快速增长...................................16 Ⅲ 行业动态........................................................17 一、物流业就将迎高度密集期...................................17 二、我国将全面展开流通领域现代物流示范工作.......................18 三、上海市出台贯彻《物流业调整和振兴规划》的实施方案.............18

中国经济信息网www.cei.gov.cn

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表目录

图表 1 2009年1～9月物流统计信息表...................................................................1 图表 2 2009年3季度社会物流总额构成及增长变动情况.....................................3 图表 3 2009年3季度社会物流费用构成.................................................................4 图表 4 2007年1月～2009年9月旅客运输量累计同比增长情况...........................5 图表 5 2009年1～9月全社会旅客累计运输量.......................................................6 图表 6 2009年1～9月全社会旅客运输累计周转量...............................................6 图表 7 2009年1～9月各种运输方式旅客周转量所占比重...................................7 图表 8 2007年1月～2009年9月货物运输量累计同比增长情况...........................7 图表 9 2009年1～9月全社会货物累计运输量.......................................................8 图表 10 2009年1～9月全社会货物累计运输周转量...............................................8 图表 11 2009年1～9月各种运输方式货运周转量所占比重...................................9 图表 12 2009年1～9月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况.......................9 图表 13 2009年1～9月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况.............................10 图表 14 2009年1～9月全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况......................11 图表 15 2009年1～9月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况..............11 图表 16 2009年1～9月全国主要港口货物吞吐及增长情况.................................12 图表 17 2009年1～9月全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况.....................13 图表 18 2009年1～9月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况.................14 图表 19 2009年1～9月全国港口集装箱吞吐量前10名.........................................15 图表 20 2009年1～9月各地区公路水路建设投资完成情况.................................16

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

中国经济信息网www.cei.gov.cn

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

III

中国行业分析报告――物流行业

Ⅰ 3季度物流行业总体运行情况

图表 1 2009年1～9月物流统计信息表

单位：亿元，亿吨、%

一、社会物流总费用运输费用保管费用管理费用

前三季度

同比增长

39172 6.4 19915 5.6 14404 7.4 4853 6.8 二、物流业增加值其中：交通运输业仓储业贸易业

中国经济信息网www.cei.gov.cn

14668 4.0 10841 4.5 574 13.7 1722 0.1 - - 配送、加工、包装业邮政业

363 2.6 三、社会物流总额其中：农产品物流总额工业品物流总额进口货物物流总额再生资源物流总额单位与居民物品物流总额四、货运总量其中：铁路货运总量公路货运总量水运货运总量民航货运总量五、货运周转量其中：铁路周转量

694083 2.0 15538 4.0 626942 4.4 48568 -21.9 2238 8.8 798 12.1 201.7 5 24.6 -2.6 1.3 6.7 22.8 2.2 310 0.4 87401.5 6.5 18472.2 -3.3 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

公路周转量水运周转量民航周转量

六、物流相关行业固定资产投资其中：交通运输业仓储、邮政业贸易业

前三季度同比增长

26597.6 7.2 42246.1 10.9 85.6 0 16596 55.5 12198 57.4 1224 71.2 3173 47.8 一、社会物流总额由降转升

前三季度社会物流总额为69.41万亿元，同比增速由一季度下降3.3%，前三季度下降0.8%，转为增长2%，扭转了持续下滑势头。扣除价格因素，可比增长6.9%，增幅比前三季度提高0.9个百分点。反映出物流需求在投资和经济增长的带动下企稳回升步伐有所加快。

中国经济信息网www.cei.gov.cn

从前三季度物流实物量看，也呈现逐步回升势头。前三季度，国内货运量、货运周转量、港口货物吞吐量同比分别增长5%、6.5%和6.1%，增幅分别比前三季度提高3个、1.6个和3.5个百分点。特别是9月集装箱吞吐量同比增长0.3%，遏制了连续8个月的下滑势头，实现了今年以来首次正增长。航空货运量进入三季度出现较快增长，国际航线运量也止跌回升。邮政快递业务量累计完成13.4亿件，同比增长22.4%。

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 2 2009年3季度社会物流总额构成及增长变动情况

单位：亿元，%

社会物流总额农产品物流总额工业品物流总额进口货物物流总额再生资源物流总额单位与居民物品物流总额

绝对额同比增长在物流总额中所占比重

100 2.24 90.33 7 0.32 0.11 694083 2 15538 4 626942 4.4 48568 -21.9 2238 8.8 798 12.1 二、物流业增加值回升加快

中国经济信息网www.cei.gov.cn

三、社会物流总费用与GDP的比率继续降低

前三季度，社会物流总费用为3.92万亿元，同比增长6.4%。社会物流总费用与GDP的比率为18%，比去年同期降低0.3个百分点。

在社会物流总费用构成中，运输费用为1.99万亿元，同比增长5.6%。运输费用占社会物流总费用的比重为50.8%，比去年同期下降0.4个百分点。

保管费用为1.44万亿元，同比增长7.4%。保管费用占社会物流总费用的比重为36.8%，同比提高0.4个百分点。其中，仓储费用增长突出，前三季度同比增长13.7%，分别比物流总费用和保管费用增幅高出7.3个和6.3个百分点。运输费用和保管费用占社会物流总费用比重的此消彼长，一定程度上反映出最终消费需求增长仍然慢于供给的增长。

管理费用为0.49万亿元，同比增长6.8%，比前三季度提高0.3个百分点，主要是劳动力成本上升所致。管理费用占社会物流总费用的比重为12.4%，比前三季度提高0.3个百分点。.。

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 3 2009年3季度社会物流费用构成

管理费用12.50%

运输费用50.77%保管费用36.73%

四、物流业固定资产投资继续大幅增长

中国经济信息网www.cei.gov.cn

五、物流市场价格低位徘徊

今年以来，物流市场价格总体震荡向下，低位徘徊。其中，公路货运市场综合价格指数九月为71.1，同比下降2.8个百分点。沿海干散货综合运价指数九月末为1169，比年初下降109点。出口集装箱运价指数九月末为959，大体与年初水平相当。

六、物流业运营仍面临较大困难

从物流业总体情况看，前三季度物流业增加值同比增幅回落12.8个百分点，物流业增加值占GDP的比重为6.7%，与去年同期持平，占第三产业增加值的比重为16.5%，同比下降0.8个百分点。

从物流企业经营情况看，据对全国重点物流企业统计调查结果显示，我国重点物流企业前三季度主要运营指标虽然好于前三季度，但仍呈普遍下降之势。如货运量同比下降1.5%，配送量同比下降17.3%，流通加工量同比下降16.5%，主营

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

业务收入同比下降18.4%。这与前三季度工业品物流总额同比增长4.4%形成较大反差，一定程度上反映出工业等产业物流需求仍然没有释放出来。与此同时，物流企业效益继续下滑，其中，主营业务利润额下降17%。在调查企业中，近六成企业利润额同比负增长，17%的企业亏损。因此，要进一步加快物流业调整和振兴规划的落实，促进现代制造业与物流业的有机融合与联动发展，提高物流企业效益，提高社会物流效率。

Ⅱ 3季度交通运输行业总体运行情况

一、旅客运输

三季度旅客运输增速略有上升。从客运量来看，前三季度全社会各种运输方式累计完成客运量223.2亿人，同比增长3.7%，增速同比回落3.8个百分点。从旅客周转量来看，全社会各种运输方式累计完成旅客周转量1.87万亿人公里，同比增长6%，增速同比回落1.6个百分点。

中国经济信息网www.cei.gov.cn客运量增速旅客周转量增速图表 4 2007年1月～2009年9月旅客运输量累计同比增长情况

20%15%10%5%0%-5%07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-09

分交通运输方式看，前三季度铁路运输完成客运量11.7亿人，同比增长4.4%；旅客周转量6193.6亿人公里，同比增长2%。公路运输完成客运量208.1亿人，同比增长3.5%；旅客周转量9982.9亿人公里，同比增长6.3%。水路运输完成客运量1.7亿人，同比增长3.9%；旅客周转量53.3亿人公里，同比增长9.9%。民航运输完成客运量1.7亿人，同比增长20%；旅客周转量2476.6亿人公里，同比增长16.4%；民航总周转量完成305.9亿吨公里，同比增长9.3%。

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 5 2009年1～9月全社会旅客累计运输量

单位：亿人，%

客运量

同比增长

铁路

同比增长

公路

同比增长

水运

同比增长

民航

同比增长

2009-01 21.32 14.1 1.33 11.8 19.632009-02

42.5 9.8 2.75 7.7 39.02

14.2 0.18 14 0.17 17.6 9.9 0.38 7.1 0.34 15.3 2009-03 63.12 8.1 3.82 3.8 58.2 8.4 0.57 7.2 0.53 14.6 2009-04

- - 5.06 4.9 92.31

- 0.67 - 0.71 14.2 3.1 0.87 1.7 0.9 15.8 3.5 1.05 4.1 1.07 16.4 3.4 1.24 4.3 1.28 17.3 3.4 1.46 3.8 1.51 20.4 3.5 1.7 3.9 1.7 20 7.4 1.73 -2.7 1.41 1.7 2009-05 123.43 3.3 6.4 6.3 115.262009-06 147.67 3.7 7.5 5.1 138.052009-07 172.65 3.6 8.96 4.8 161.172009-08 197.79 3.6 10.46 5.3 184.352009-09 223.2 3.7 11.7 4.4 208.12008-09 177.41 7.5 11.2 11.8 163.06

中国经济信息网

图表 6 2009年1～9月全社会旅客运输累计周转量

单位：亿人公里，%

2009-01 2155.252009-02 4412.182009-03 6386.392008-03 6049.492009-04

www.cei.gov.cn

15.3 765.2717.69.6

1118.46

14.19.7

9.8 1633.362248.32

11.14

5.5 2237.7.5 2237.570.0112.20.21.6-0.30.21.8

3348.613094.14362.272.016593.337638.48822.48

8.2

16.327 16.37- 20.7225 26.875.75.65.96.39.4

32.5538.85

- - 2827.21

4.6 3423.1512100 4.5 3904.37

4.7 4679.565.8 5522.726 6193.67.6 6073.82旅客同比

周转量增长

铁路

同比增长

公路

同比增长

水运

同比增长

民航

同比增长

5.24 8.8 266.28 14 3.1 519.36 11.3-0.3 783.68 10.9-3.1 701.45 12.5- 1056.62 10.74.8 1323.55 11.79.1 1569.75 12.310.5 1871.11 13.4

2009-05 10245.582009-06

2009-07 14227.922009-08 16587.342009-09 18706.42008-09 17556.71

46.6 9.5 2195. 16.553.3 9.9 2476.6 16.452.79

-6.4 2113.91 1.52 9982.97.2

9316.19

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 7 2009年1～9月各种运输方式旅客周转量所占比重

民航13.24%水运0.28%铁路33.11% 公路53.37%

二、货物运输

前三季度全社会各种运输方式累计完成货运量201.7亿吨，同比增长5%，增幅比上年同期下降7.5个百分点；货物周转量87401.5亿吨公里，同比增长6.5%，增幅比上年同期下降1.1个百分点。货运量增速快于货运周转量增速，表明货物运输的平均距离有所减小。

中国经济信息网www.cei.gov.cn

5%0%图表 8 2007年1月～2009年9月货物运输量累计同比增长情况

20%15%10%-5%-10%-15%07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-09

货运量增速货运周转量增速

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

分交通运输方式看：前三季度全国铁路运输全社会完成货运量24.6亿吨，同比下降2.6%；货物周转量18472.2亿吨公里，同比下降3.3%；公路运输完成货运量1.3亿吨，同比增长6.7%；货物周转量26597.6亿吨公里，同比增长7.2%。水路运输完成货运量22.8亿吨，同比增长2.2%；货物周转量42246.1亿吨公里，同比增长10.9%。民航运输完成货运量310万吨，同比增长0.4%；货物周转量85.6亿吨公里，同比下降5.2%。

图表 9 2009年1～9月全社会货物累计运输量

单位：亿吨，%

货运量

同比同比

铁路

增长增长

公路

同比

水运

增长

同比增长

民航

同比增长

2009-01 18.99 2.4 2.51 -7 14.5 7 1.962009-02 37.28 3.8 4.94 -6.7 28.44

8.2 3.-13.5 26.43 -28.5-9.9 52.44 -16.6-6.5 86.27 -13.5- 121.07 -11.2

2009-03 57.78 4.4 7.66 -6.3 43.9 8.4 6.212009-04 - - 10.34 -5.7 63.14

- 9.61

2009-05 105.94 1.6 13.19 -4.6 80.482009-06 129.35 2.5 15.94 -4 98.56

中国经济信息网

2.7 12.263.7 14.834.6 17.585.8 20.366.7 22.8

1.3 156.66 -8.8 1.8 1.29 -7.3 2.4 225.29 -5.8 3.1 2.36 -2.9 2.2 310 0.4 2009-07 153.32 3.3 18.81 -3.3 116.912009-08 177.71 4.3 21.72 -2.9 135.62009-09 201.7 5 24.6 -2.6 1.3

2008-09 179.85 12.5 25.17 7.4 133.03www.cei.gov.cn

13.7 21.61

11.7 304.42 3.8 图表 10 2009年1～9月全社会货物累计运输周转量

单位：亿吨公里，%

货物同比

周转量增长

铁路

同比增长-4.4

公路

同比增长

水运 4221.61

同比同比

民航

增长增长-21.7 6.96 -31.8

2009-01 7182.59 -13.8 18.321055.7 11.72086.53

13.2

2009-02 14218.-11.8 3625.3 -5.72009-03 22784.772009-04 8493 -18.4 13.71 -23-7.9 5857.5 -4 3267.02

-4.4-4.9-5.1-4.5

10730.5113662.1416950.7420168.28

14.213636.91-13.4 23.34 -19.1- 17590.651..15.26.4

22285.0727067.6131936.4736871.82

- 32.62 -17.79 42.18 -15.99.2 51.74 -13.79.8 62.23 -11.59.8 73.59 -8.1- - 7901.43

3.4 9938.834.3 11952.475 14091.455.5 16283.162009-05 45928.222009-06 56022.562009-07 66258.432009-08 76627.58

-4 23399.02

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

货物同比周转量增长

铁路

同比增长-3.3-3.3

公路 26597.626597.6

同比增长7.27.2

水运 42246.142246.1

同比同比

民航

增长增长10.9 85.6 -5.210.9 85.6 -5.22009-09 87401.5 6.5 18472.22008-09 87401.5 6.5 18472.2

图表 11 2009年1～9月各种运输方式货运周转量所占比重

民航0.10%水运48.34%铁路21.13% 中国经济信息网公路30.43%

三、港口生产概况

（一）港口旅客吞吐量

www.cei.gov.cn

单位：万人，%

当月吞吐量

自年初累计吞吐量

累计同比增长

前三季度，全国规模以上港口旅客吞吐量7850万人，比上年同期增长11.8%，保持较快增长的趋势。分港口看，沿海港口共完成旅客吞吐5867万人次，同比增长13%；内河港口完成旅客吞吐量1983万人次，同比增长4%。

图表 12 2009年1～9月全国规模以上港口旅客吞吐量及增长情况

2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05

597 597 15.1 718 1348 7.0 602 1962 2.2 1208 4250 11.5 987 4624 14.3 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2008-09

数据来源：交通部

当月吞吐量自年初累计吞吐量累计同比增长

755 5231 12.3 2 6114 11.2 938 7058 12 775 7850 11.8 625 5999 -2.9 图表 13 2009年1～9月全国主要港口旅客吞吐量及增长情况

单位：万人次，%

全国总计 1.沿海合计＃大连烟台

旅客吞吐量

同比增长

7850 11.8 5867 13 465 -1.4 304 -7.2 中国经济信息网

宁波-舟山港

深圳珠海湛江海口

1966 6.9 212 -23.8 335 -11.8 741 - 682 -5.7 www.cei.gov.cn

2.内河合计＃重庆

数据来源：交通部

1983 4 1157 - （二）港口货物吞吐量

前三季度，规模以上港口完成货物吞吐量51.2亿吨，同比增长6.1%，比上半年提高3.5个百分点。其中，外贸货物吞吐量15.9亿吨，下降4.2%，比上半年收窄4个百分点。自3月份港口内贸和外贸货物月度吞吐量分别扭转了连续两个月和4个月下降局面以来，各月度吞吐量增幅呈逐步回升态势。第三季度以来，内贸货物月度吞吐量增长率连续保持10%以上水平。9月份内、外贸吞吐量增幅达16.7%和11.5%，均高于去年同期水平。

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 14 2009年1～9月全国规模以上港口货物吞吐量及增长情况

单位：亿吨，%

2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2008-09

当月吞吐量自年初累计吞吐量累计同比增长

4.50 4.50 -5.7 4.12 8.61 -5.0 5.00 13.67 -3.3 5.60 19.97 -0.7 5.94 26.56 0.9 5.98 32.71 2.6 6.06 38.83 3.9 6.06 45.00 4.9 6.10 51.19 6.1 4.92 44.70 14.4 中国经济信息网www.cei.gov.cn

当月外贸吞吐量

自年初累计外贸吞吐量

图表 15 2009年1～9月全国规模以上港口外贸货物吞吐量及增长情况

单位：亿吨，% 累计同比增长

2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2008-09

1.45 1.45 -13.7 1.31 2.74 -11.7 1.65 4.43 -7.2 1.70 6.28 0-4 1.84 8.20 -1.9 1.85 10.11 0.2 1. 12.04 1.9 1.92 14.03 3.1 1.84 15.90 4.2 1.61 14.95 11.2

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 16 2009年1～9月全国主要港口货物吞吐及增长情况

单位：万吨，%

全国总计 1.沿海合计＃大连营口秦皇岛黄骅唐山天津烟台青岛日照上海

货物吞吐量

同比增长

511886 6.1 352357 6.1 20212 11.9 13673 20.5 18553 -8.1 6320 0.2 128 51.1 28390 4.4 9498 8.1 23659 5 13774 20.1 36271 -8.6 8226 8.3 中国经济信息网

连云港宁波-舟山港

福州泉州厦门深圳广州湛江 2.内河合计＃南京镇江苏州南通江阴上海(内河) 嘉兴(内河) 杭州湖州芜湖

42799 7.7 93 35.3 5736 7.1 8103 11.6 www.cei.gov.cn

13956 -14.8 27204 7.6 8363 - 159529 6.4 8848 2 6375 0.7 17558 13.8 10046 -3.7 7583 17.5 7110 34.6 6074 4.2 33 36.7 10671 - 39 -5.8 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

武汉岳阳

货物吞吐量同比增长

3975 -9.7 6107 28.8 图表 17 2009年1～9月全国主要港口外贸货物吞吐量及增长情况

单位：万吨，%

全国总计 1.沿海合计＃大连营口秦皇岛黄骅唐山天津烟台青岛日照上海

外贸货物吞吐量

同比增长

159015 4.2 145173 3.6 7213 12.7 2550 12.9 1599 -29.3 369 -74.5 中国经济信息网www.cei.gov.cn

连云港宁波-舟山港

福州泉州厦门深圳广州湛江 2.内河合计＃南京镇江苏州南通

7669 81.2 14552 3 3378 6.7 171 6 9930 21 183 -10.8 4828 8 17934 1.7 2152 101.1 919 87.7 3936 -5.3 10372 -18.3 5951 -4.2 3227 - 13842 12.7 495 -8.9 1065 16.8 4438 26.1 2180 14.1 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

江阴上海(内河) 嘉兴(内河) 杭州湖州芜湖武汉岳阳

外贸货物吞吐量同比增长

1350 56.4 - - - - - - - - 77 -41.5 280 16.5 29 29.6 （三）港口集装箱吞吐量

前三季度，完成集装箱吞吐量87万标箱，下降7.8%，降幅比上半年收窄3.2个百分点。其中，9月份集装箱吞吐量同比增长0.3%，是今年以来首次实现月度正增长，集装箱运输持续8个月的下滑态势得到遏制。

中国经济信息网

当月吞吐量(万TUE)

自年初累计吞吐量(亿TUE)

图表 18 2009年1～9月全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况

2009-01 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06 2009-07 2009-08 2009-09 2008-09

累计同比增长(%)

www.cei.gov.cn

9.13 0.09 -13.3 706.02 0.16 -14.8 942.24 0.25 -12.8 935.87 0.35 -12.5 1020.49 0.46 -11.2 1003.30 0.56 -11 1056.41 0.67 -9.9 1088.87 0.78 -9 1107.10 0. -7.8 1074.55 0.94 14.9

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

图表 19 2009年1～9月全国港口集装箱吞吐量前10名

单位：万TEU，%

名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

港名上海深圳广州青岛宁波-舟山港

天津厦门大连连云港营口

9月 1～9月累计累计同比增长

223.00 1823.59 86.5 170.78 1310.19 80.7 99.68 815.02 95.8 85.90 767.41 102.1 103.76 7.27 93.7 73.00 637.45 102.5 43.00 337.28 100.9 41.41 336.99 88.7 27.50 217.60 101.0 26.00 197.41 129.2 （四）重点物资港口吞吐情况

中国经济信息网www.cei.gov.cn

随着国民经济企稳回升，大宗货物需求持续回暖，煤、油、矿等大宗商品外贸进港吞吐量继续高位增长。

1．煤炭进港吞吐量逐月走高而出港量明显减少

受煤炭市场价格影响，今年以来，我国煤炭外贸“出多进少”格局发生变化，煤炭外贸进港吞吐量逐月走高而出港量明显减少。1月至8月份，规模以上港口煤炭外贸进港6973万吨，同比增长2.9倍，其中，7月、8月份的进港量分别达1241万吨和1204万吨。

2．原油进港量创新高

在国内炼厂3月份以来开工率提高的带动下，原油外贸进港量屡创新高，1月至8月份，原油外贸进港1.2亿吨，同比增长7.9%，比上半年提高3.8个百分点，其中，8月份达1718万吨。

3．铁矿石进口超量

1月至8月份，外贸铁矿石进口超量现象比较突出，铁矿石外贸进港吞吐量4.4亿吨，增长29.1%，比上半年提高2.9个百分点，连续6个月出现20%以上的月度增幅，国内主要铁矿石接卸港口压船压港现象依然存在。

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

四、民航运输稳步回升

今年前三个季度，民航完成运输总周转量305.9亿吨公里，同比增长9.3%，增幅比上半年提高5.4个百分点。完成旅客运输量17019万人，增长20.0%，增幅比上半年提高3.6个百分点，其中国内航线增长22.6%，国际航线下降8.5%。货邮运输量实现正增长，完成310.0万吨，增长0.4%，其中国内航线增长3.9%，国际航线下降8.1%。

五、交通固定资产投资额快速增长

前三季度，交通固定资产投资完成7556亿元，同比增长41.9%，增速比上半年提高1.5个百分点。分行业看，公路建设完成66亿元，增长50.1%，其中农村公路建设完成1503亿元，增长16.2%，增幅比去年同期提高12.4个百分点；内河和沿海交通运输基础设施建设分别完成187亿元和512亿元，增长15.7%和7.0%。分地区看，东、中、西部地区分别完成3058亿元、10亿元和2608亿元，增长26.3%、50.1%和58.6%，中西部地区投资增速较高。资金进一步向优化交通基础设施结构、统筹城乡交通协调发展和促进交通节能减排等方面倾斜，加大了对国家高速公路网、农村公路、长江黄金水道、灾区公路恢复重建的支持力度。

中国经济信息网www.cei.gov.cn

总计

公路建设

内河建设

沿海建设

图表 20 2009年1～9月各地区公路水路建设投资完成情况

单位：万元

其他建设

地区总计东部地区中部地区西部地区北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江

75551592 66537698 1870832 5115538 2027524 30580335 23825856 985272 4829463 939744 186366 18026399 440710 -

429257 260741 246843 444850 286075 658523 8531 8531 1510712 582076 3621067 2953699 3638738 3638738 2797941 2797941 3339772 2850291 - - - - - - - - 924517 4119 607623 59745 -

- - 461242 28239 - -

- - 1597118 1596718 400 2444610 2440295 4315 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

地区上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏

总计公路建设内河建设沿海建设其他建设

2955774 1671397 143440 4562 684475 3929204 3140474 628600 1452 11178 3793245 2881604 120841 780938 9862 1300058 11409 1292 3310503 2801318 - -

5117 474462 34723 -

1195 1282040 1266118 14727 2703907 2102871 27016 6814 27206 15704 15504 19990 33791 2988143 233503 3419557 3405274 13483 - - -

- 422145 800 4152157 3661232 65375 374280 51270 2783417 2172918 62071 286075 262353 407563 324463 - 173 227 - -

16353 中国经济信息网

2941065 2727250 197462 5098853 46178 163485 2113522 20984 11441 2284447 2250151 6946 487467 4830 - - - - 281190 3187 27350 2037 www.cei.gov.cn

3923031 3918144 6 -

1330873 1279522 2791 784007 770747 379000 379000 1151268 1151268 - - - - - - -

4233 48560 13260 - - Ⅲ 行业动态

一、物流业就将迎高度密集期

国家综合运输研究所副所长汪鸣日前在京举行的“第二届中国快运发展论坛”上表示：下半年可能会是各项物流业高密度出台的时期，估计在年底之前将有20多项促进物流业发展的出台，从而迎来前所未有的密集期。

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

显然，国内物流业正在经历着自改革开放以来最好的时光，它作为国民经济新的经济增长点正在逐步形成。

目前，物流行业已成为一个支柱产业群，它涉及到运输、配送、仓储、包装、流通加工、物流信息、物流设备制造、物流设施建设、物流科技开发、物流教育、物流服务、物流管理等多个产业。今年2月份，会议确立了我国物流业发展的四个主要方向和九大重点工程。

预计随后将会出台的系列物流业发展将涉及此前会议确立的九大领域：多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等，除了有望打破物流业发展的区域行政垄断障碍外，还有望在营业税等方面给予税收支持。鉴于中国物流行业缺乏具有国际竞争力的领军企业且大都是中小企业的现状，预计会有鼓励行业兼并重组的出台。

二、我国将全面展开流通领域现代物流示范工作

为加快我国流通领域现代物流发展，商务部决定在全国范围内组织开展流通领域现代物流示范工作。从2009年起，商务部拟用3~5年时间，开展包括示范城市、示范园区、示范企业和示范技术在内的流通领域现代物流示范工作。通过示范创建，在全国范围内形成35~40个示范城市，70个左右示范园区，300家左右示范企业和一批物流示范技术。2009年将首先开展流通领域现代物流示范城市的创建工作。流通领域物流示范城市（含计划单列市）将由各省级商务主管部门负责推荐。在各地申报基础上，经专家评审、公示阶段，商务部将以文件形式公布示范城市名单。对列入示范工作的项目，商务部将积极争取相应的支持。

中国经济信息网www.cei.gov.cn

三、上海市出台贯彻《物流业调整和振兴规划》的实施方案

上海市发布贯彻《物流业调整和振兴规划》的实施方案，实施期限为2009～2011年。其中明确，上海到2011年将基本建成国际重要物流枢纽和亚太物流中心之一。

根据实施方案，将重点推动口岸物流、制造业物流、城市配送物流、城市运行重点物流等四大领域的发展。在口岸物流方面，本市将以建立国际航运发展综合试验区为契机，推动洋山保税港区开展服务业对外开放创新试点，进一步完善外高桥保税物流园区功能，吸引国内外物流企业入区发展转口贸易、采购分拨、仓储加工、期货保税交割等业务；积极推进浦东机场综合保税区建立，研究洋山保

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

中国行业分析报告――物流行业

税港区和外高桥保税区协同发展机制，探索海、陆、空保税物流领域优势互补的发展途径；推动各出口加工区拓展保税物流功能，开展研发、检测、维修业务，促进加工贸易转型升级。

在整体布局上，将继续深化推进深水港、外高桥、浦东空港、西北综合4个重点物流园区建设；继续深化汽车城、化学工业区、装备制造业、钢铁及冶金产品4个重点物流基地建设，形成汽车和零部件、化学危险品、特种装备和钢材的多层次专业化物流服务能力。

本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”

中国经济信息网www.cei.gov.cn

版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容

查看全文