第２７卷第１３期 ２０１０年７月 科技进步与对策 Ｖｂ１．２７ Ｎｏ．１３ Ｊｕ１．２０１０ Ｓｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｐｒｏｇｒｅｓｓ ａｎｄ Ｐｏｌｉｃｙ 面向产业安全的专利预警理论研究 赖院根，丹英 （中国科学技术信息研究所，北京１０００３８） 摘要：结合专利事件案例，对产业专利预警理论展开了系统的研究，包括专利预警警情、预警指标体系 和预警系统框架等。认为产业专利预警警情是产业外部的专利威胁，其影响因素可以从环境维、市场维和 技术维３个方面进行划分。 关键词：产业安全；专利预警；专利威胁；指标体系 中图分类号：Ｇ３０６ ● 文献标识码：Ａ 文章编号：１００１—７３４８（２０１０）１３—００５７—０４ １ 建立产业专利预警系统的必要性 近年来，与我国产业相关的专利事件数量越来越多， 规模越来越大，涉及领域越来越广，已经严重影响到我国 ２００２年，“ＤＶＤ专利收费”事件爆发，导致产量一度占世界 ８５％左右的我国ＤＶＤ产业被迫退出世界市场或者被迫进入 贴牌生产时代…；２００６年，欧盟正式通过新ＣＲ法案，引 发我国打火机产业的新一轮震荡 。可以预见，我国涉外 许多产业的生存和发展。为防范、应对日益增多的专利事 件，维护我国产业经济安全，建立产业专利预警系统迫在 眉睫。 专利事件数量将在未来几年继续呈上升趋势，产业安全面 临严峻挑战。因此，建立产业专利预警系统刻不容缓，其 意义在于： 知识经济是以产权化的知识为基础的经济。专利作为 知识产权体系中最重要的组成部分，已经成为发达国家处 （１）缩短反应过程。调查表明，我国相关企业在面对专 利纠纷时，暴露的一个普遍问题是缺乏准备，事前没有进 行准确的专利信息检索和规范的公知公用的技术信息检 索，导致防范不得力或者应对不得力。专利预警系统的建 立将对可能遇到的专利纠纷、专利壁垒等提出预警，能及 早发现问题并有所准备，从而避免专利事件的爆发，或减 小事件发生的突然性和意外性，缩短企业反应过程。 理国家之间政治、经济、科技、贸易的一个重要手段，成 为跨国公司在国际投资贸易中的“杀手锏”和雄霸国际市场 最重要的资本。以《与贸易有关的知识产权协议》的签署 为标志，专利保护在国际上的地位与作用得到了空前提升。 与专利相关的法律诉讼成为国际上运用知识产权制度寻求 市场竞争地位的一种策略，其目的就是打击、排挤竞争对 手以获得市场利润。 （２）规避风险。专利预警系统建立在动态的专利情报监 测分析的基础之上，能对技术研发和专利规避等提供决策 当今世界绝大多数领域的科技制高点被发达国家所控 制，跨国公司利用其雄厚的专利实力，开展战略性专利“圈 地运动”。当我国产业和市场还处于萌芽状态时，跨国公司 参考。 （３）应对专利纠纷与跨国公司的专利布局。专利预警系 统不仅能识别潜在的专利威胁，而且能对其程度进行评估 并提出科学的应对策略，对相关专利的提请撤消、宣告无 效或利用公知技术进行抗辩提供基础数据和建议，有助于 就开始进行前瞻性专利布局，将我国市场预先瓜分。我国 企业，一是缺乏核心技术专利，只能在跨国公司所圈技术 领地的缝隙进行技术创新，稍有不慎就与国外专利撞车； 二是缺乏应用性自主知识产权，难以有效对抗外国基本专 利。这些客观事实使得我国企业不仅容易引起专利纠纷， 而且缺乏有利的谈判筹码。 自我国加入ＷＴＯ以来，知识产权方面的缺失致使我国 维护我国企业的合法权益。 ２ 文献回顾与评价 当前，已经有部分学者对专利预警理论展开了研究。 余翔等 提出了建立中国知识产权危机预警和管理机制的 初步设想，对知识产权危机预警与管理的目标、知识产权 信息搜集与传输、危机评价与危机管理等进行了简单的叙 述。杜晓君 对知识产权预警对象、预警工作的侧重点和 产品在国际市场上屡屡受挫，专利成为跨国公司压制我国 企业的重要手段。发达国家对我国产品提起专利诉讼的案 件接连不断，对我国许多产业的发展形成了巨大的危害。 收稿日期：２００９－０８—１０ 基金项目：中国科学技术信息研究所领研基金项目（ＹＹ一２００９０９） 作者简介：赖院根（１９７７一），男，江西石城人，博士，中国科学技术信息研究所助理研究员，研究方向为知识组织、数据挖掘、科研管理； 丹英（１９７６－），女，内蒙古呼和浩特人，蒙古族，硕士，中国科学技术信息研究所馆员，研究方向为图书馆服务与用户分析。 科技进步与对策 ２０１０正 内容、预警信息反馈与利用进行了探讨。岳贤平等ｂ 运用系 统论的观点构建了企业专利预警机制研究的一个简单分析 框架。黄幼陵等 将企业专利状态分为正常状态、警界状态 和危机状态３类，界定了企业专利预警的警度定性评价指标 体系和评价方法。王干等…对知识产权预警机制的含义、建 失降低到最低限度¨ 。下面结合专利事件案例，对专利预 警警情、影响因素、预警指标体系和预警系统框架等展开 讨论。 ３．１专利预警警情分析 立知识产权预警机制的合理性与必要性进行了探讨。姜琳 对知识产权预警机制的含义、意义和政府在知识产权预警机 前人的研究通常将专利预警与“专利纠纷”或“专利诉 讼”直接关联，认为其目的是应对或减少专利诉讼纠纷，也 就是说“专利预警”其实就是“专利纠纷预警”或“专利诉讼预 制中的地位及作用进行了分析与论述。王静等 将企业专利 预警体系分解成研发创新、专利实施、竞争、市场４个互相 警” ３－５，７ 。但实际上许多专利事件并不是发生了纠纷或诉 讼，比如我国温州打火机事件，发达国家利用其掌握的专 联系的维度，设计了每个维度的相关指标。戚淳¨叭讨论了 建立专利预警机制的必要性并分析了其中的困难。 在专利预警实施上，从２００４年起，温州市科技局与各 县、区共同出资出力，在烟具、剃须刀、拉链、汽摩配和 利技术，通过提高市场准入条件来达到其控制市场的目的。 所以，专利预警警情不应该是纠纷或诉讼本身，有必要从 其它角度来进行分析。 锁具５个行业建立了专利应急和预警机制… ；２００５年１ 月，贵州省知识产权局借助“七国两组织”专利信息服务平 台，收集到１９８４～２ｏ０４年间与“止咳平喘化痰”相关的５４３ 归根结底，专利事件是拥有专利的一方利用知识产权 保护的游戏规则，发挥其专利优势，通过专利布局、专利 诉讼、构筑专利池等手段，达到其获得市场垄断权、攫取 件专利文献，在对其进行分类筛选后找出了１７１件可能引 起专利侵权诉讼的有效专利，发布给省内制药行业２ｌ家生 产止咳药的企业。从内容上看，这些行业专利预警报告更 像是行业专利情报分析报告。 整体上讲，专利预警研究在我国还是一个新的课题， 更多的研究还集中在必要性、模型、机制的讨论上，缺乏 巨额利润和打压竞争对手的目的。专利纠纷、专利诉讼只 是事件的表现形式，其背后是拥有专利的一方对处于专利 劣势的一方所构成的威胁态势。因此，专利预警实质上是 一种危机预警，其警源是专利技术发展的不平衡，警情是 来自外部的专利威胁¨引。简单地说，专利预警就是对外部 专利威胁的预测和报警。对我国产业来说，专利预警就是 对专利预警理论的系统研究，对专利预警警情分析、预警 指标体系、ｊ贲警模型等内容的研究还有待深人。 识别、分析、评价发达国家或跨国公司的专利优势可能给 我国产业生存与发展构成的威胁及其变化态势，了解其危 害程度并提出科学的应对策略以维护产业安全。 从专利技术发展不平衡的角度出发，可以将专利预警 ３ 产业专利预警理论研究 所谓预警，就是针对即将来临的警情进行预先估计、 推测和通报，其目的是使人们对即将发生的警情如灾害、 危害或威胁等有所认识、有所准备，以提前采取应对措施 避开危害和威胁，或把灾害、危害和威胁等可能带来的损 警情即外部专利威胁划分为专利差距威胁、专利差异威胁 和专利研发威胁，其定义与表现形式见表１¨ 。整体上讲， 随着专利在经济发展中重要性的提升，３种类型的专利威胁 的影响力都在加大。 专利差距威胁强调的是由于专利实力上存在差距所形 表１ 专利威胁类型及其表现形式 成的威胁。以我国拉链行业为例，日本ＹＫＫ工业株式会社 索尼公司研发的蓝光标准正式胜出。而我国自主研发的下 一拥有７０％以上的与拉链相关的中国专利，专利实力优势明 显，使我国整个拉链行业当前面临严重的专利威胁，这种 代标准是基于ＨＤ．ＤＶＤ标准的，这对我国ＤＶＤ产品的 国际接轨产生了巨大的影响，我国相关企业面临严重的专 利差异威胁。 专利研发威胁关注研发实力存在差距和未来技术发展 威胁就是专利差距威胁。 专利差异威胁强调的是专利技术内容存在差异导致的 威胁。多年以来，围绕下一代ＤＶＤ标准之争，以索尼为 首的支持蓝光光盘标准和以东芝为首的ＨＤ．ＤＶＤ阵营大打 出手。２００８年２月，随着东芝公司宣布放弃ＨＤ．ＤＶＤ标准， 方向不一致所可能带来的威胁。１９９４年，我国１１家公司与 日本松下公司联合投资录像机的开发与生产，由于ＶＣＤ技 术的兴起，录像机生产出来以后直接面临被淘汰的境地， 第１３期 赖院根，丹英：面向产业安全的专利预警理论研究 刚建成的生产线大多闲置，我方损失惨重。该事件是典型 归根结底还是为了追求市场利益，产业市场状况直接关系 的由专利研发威胁引起的专利事件，倘若我国相关企业能 到外部专利威胁的大小。对于市场前景看好、有着巨额利 意识到ＶＣＤ解码技术即将带来的更新换代，将相应资金投 润的产业，其竞争强度和专利威胁程度必然增加。另外， 人到新技术的研发之中并申请专利，就不仅能避免这种投 外部宏观环境对专利威胁大小也有影响，如专利保护强度 入浪费而且能抢占市场的制高点。 等。专利保护强度越大，相同的专利不平衡状况所导致的 ３．２专利预警警情影响因素分析 专利威胁也就越大。 要进行专利预警，还必须分析警情的各种影响因素， ３．３专利预警指标体系构建 即外部专利威胁的影响因素。借鉴前人的相关研究，本文 预警指标体系是预警管理中不可或缺的内容，是预警 从技术维、市场维和环境维３个角度来划分外部专利威胁 系统开展识别、诊断、预控等活动的前提。遵循预警指标 的影响因素（见图１）。 体系设计的科学性、重要性、可比性、系统性等原则，结 技术维 合专利自身和专利事件的特点，通过广泛查阅资料并咨询 专利差距威胁 专家意见，本文构建的产业专利预警指标体系见图２，其中 专利差异威胁 专利研发威胁 一级指标６个，二级指标２２个。 技术成熟度 技术复杂度 在图２中，环境因素指标从宏观的角度考察外部环境 ＋专 对专利威胁可能产生的影响。市场因素指标从产业市场发 展的角度，考察整个产业及我国产业发展状况对外部专利 威胁的影响。一般来说，当我国产品开始侵占跨国公司的 市场份额时，发生专利事件的可能性就会迅速增大，温州 环境维 打火机事件是其中的典型案例。技术特性指标从技术自身 发展的角度考察其对专利威胁的影响程度。专利差距威胁 图１ 专利预警■情影响因素的三维模型 指标、专利差异威胁指标和专利研发威胁指标，从我国产 技术维因素除了３种专利威胁外，还包括技术自身发 业内外部专利因素对比的角度来衡量外部专利威胁的大 展的一些特性如技术成熟度、技术复杂度等。以技术成熟 小。其中，专利对外依赖度指标Ｃ４２是本文借鉴对外技术依 度为例，对于已经处于衰落阶段的专利技术，即使与竞争 存度定义而引入的概念¨ ，用于衡量我国相关产业在专利 对手的专利差距很大，对我国产业安全也不会构成致命威 技术上对外界的依赖程度。产业技术系统中来自国外的专 胁。市场维因素指与产业市场相关的影响因素。专利事件 利越多，受外部影响和控制的可能性就越大。 图２产业专利预警指标体系 ３．４专利预警警度 表２专利预警警度划分及其含义 警度是对警情严重程度的判断。本文将专利预警警度 警度 分值 警度含义 划分为５个等级，分别为很安全（Ａ级）、较安全（Ｂ级）、基 本安全（ｃ级）、危险（Ｄ级）、高度危险（Ｅ级）。分值越大，专 利威胁程度越高；分值越小，专利威胁程度越低。警度等 级含义见表２。 ３．５专利预警系统框架 要构建专利预警系统，首先必须重视专利情报的收集 与分析。专利情报分析是专利预警系统的基础：①只有在 充分了解相关专利信息的情况下，才可能识别产业外部存 在的专利威胁，继而对威胁程度进行分析评估； ②当专利威胁处于警戒范围时，危机应对策略的选择取决 ， 科技进步与对策 ２０ｌＯ年 于专利情报分析结果；③专利有其自身的特殊性，比如专 利的时间性、地域性和独占性等。只有充分了解专利状况， 才可能正确地预先判断产业外部的专利威胁状况。本文构 建的专利预警系统框架见图３。 保证分析结果的可靠性。 ４ 结语 专利预警研究在我国还是一个新课题，本文的研究将 中国、美国等刽Ｉ网页中专利信Ｉ 利法律状态倒 ｆ 国专利数据库ｌ 、专利期刊矧ｌ息 ｌ …… ………为我国专利预警系统的构建提供借鉴和参考。本文的研究 还存在许多不足，专利预警指标的计算方法等尚未探讨， 这些将是下一步研究的重点。 ：１．．．．……‘ ……－・’ ． 参考文献： ［１］ 魏衍亮．近期ＤＶＤ知识产权纠纷跟踪报告［Ｊ］．电子知识产 权。２００４（１ｌ ：３４—３９． ［２］刘昕．欧盟打火机ＣＲ法案卷土重来［Ｊ］．ＷＴＯ经济导刊， ２００５（１ １１：６５—６６． ［３］ 余翔，武兰芬，姜军．国家经济安全与知识产权危机预警和管理 机制的构建［Ｊ］．科学学与科学技术管理，２００４（３）：６５—７０． ［４］杜晓君．建立知识产权预警机制［Ｊ】．研究与发展管理，２００５， １７（２１：４ －４６． ［５］ 岳贤平，顾海英．企业专利预警机制研究：一个分析框架［Ｊ］． 科技管理研究，２００５（１２）：１７５—１７８． ［６］ 黄幼陵，代晶．企业专利预警警度评价的探讨［Ｊ］．知识产权， ２００５（５）：２７－３０． 图３面向产业安全的专利预警模型 ［７］王干，刘鹏．论我国知识产权战略背景下的知识产权预警机制 ［Ｊ］．知识产权研究，２００６（２）：３０—３４． 面向专利预警的专利情报分析并不是面面俱到，但它 必须满足以下要求：①全面性。在进行专利情报分析时， 要尽可能全面地收集专利信息。全面性体现在两方面，一 ［８］姜琳．知识产权预警机制及政府在其中主导地位之分析［Ｊ］． 黑龙江省政法管理干部学院学报，２００６（４）：６５￣１８． ［９］ 王静，宋志国．基于ＢＳＣ的企业专利预警警度评价指标研究 是专利信息收集范围的全面性，二是专利信息内容的全面 性。由于专利具有地域特性，一个国家或地区依据专利法 ［Ｊ］．商场现代化，２００７（９）：３２—３３． 而授予的专利权仅在其法律管辖范围内有效。当涉及多个 ［１０］戚淳．论建立专利预警机制的必要性和预警模型的构建［Ｊ］． 国家或地区时，必须同时收集这多个国家或地区的专利信 科学学与科学技术管理，２００８（１）：１６－２０． 息。另外，收集的专利信息不仅要包括专利申请信息，还 ［１１］锁具行业专利预警分析报告［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ： 必须包括专利的法律状态信息；②及时性。要开展专利预 ／／ｗｗｗ．１ｉｎｇｄｕｎｗａｎｇ．ｃｏｍ／ｄｅｔａｉｌ．ａｓｐｘ？ｉｄ＝１４６２．２００９－０４－１０． 警工作，必须动态地对相关专利技术信息进行监测、收集、 ［１２］ 高民杰，袁兴林．企业危机预警［Ｍ］．北京：中国经济出版社， 整理和分析；③合法性。很多国家的专利网站在访问量上 ２００３． 都会加以限制，在对专利信息进行动态监测时，必须遵守 ［１３］赖院根，朱东华．专利预警警情的理论研究［Ｊ］＿科学学与科 相应的规定；④准确性。专利情报分析结果直接影响到预 学技术管理，２００９，３Ｏ（２）：５－９． 警结果和危机应对策略的选择，其结果准确性至关重要。 ［１４］刘凤朝，孙玉涛．我国区域技术外向度测算与模式分析［Ｊ］． 中国科技论坛，２００８（１）：１０６－Ｉｌ０． 我国相关产业在开展专利情报分析工作时，在专利数据的 采集、整理时必须反复筛选，以保证数据的准确性，进而 （责任编辑：万贤贤） Ｓｔｕｄｙ ｏｎ Ｐａｔｅｎｔ Ｅａｒｌｙ—ｗａｒｎｉｎｇ Ｔｈｅｏｒｙ Ｏｒｉｅｎｔｉｎｇ ｔｏ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｌａｉ Ｙｕａｎｇｅｎ，Ｄａｎ Ｙｉｎｇ （Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｔｉｉｆｃ＆Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １ ０００３８） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｐａｔｅｎｔ ｅａｒｌｙ—ｗａｒｎｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｈａｓ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｍｅａｎｉｎｇ ｆｏｒ ｔｈｅ ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ ｏｆ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｓｅｃｕｒｉｔｙ．Ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｐａｔｅｎｔ ｃａｓｅｓ，ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｓｔｕｄｉｅｓ ｔｈｅ ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ ｐａｔｅｎｔ ｅａｒｌｙ－ｗａｒｎｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｉｔｓ ｗａｒｎｉｎｇ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ， ｗａｒｎｉｎｇ ｉｎｄｅｘ ｓｙｓｔｅｍ ａｎｄ ｗａｒｎｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ ｆｒａｍｅｗｏｒｋ ａｎｄ ｓｏ ｏｎ．Ｔｈｅ ｐａｐｅｒ ｃｏｎｓｉｄｅｒｓ ｔｈｅ ｅｘｔｅｒｉｏｒ ｐａｔｅｎｔ ｔｈｒｅａｔ ｉｓ ｔｈｅ ｗａｒｎｉｎｇ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｐａｔｅｎｔ ｅａｒｌｙ．ｗａｒｎｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍ，ｉｎ ｗｈｉｃｈ ｉｍｐａｃｔ ｆａｃｔｏｒｓ ｃａｎ ｂｅ ｄｉｖｉｄｅｄ ｆｒｏｍ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ，ｍａｒｋｅｔ—ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ ａｎｄ ｔｅｃｈｎｉｃａ１ ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ． ｅ ｗａｒｎｉｎｇ ｉｎｄｅｘ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎｃｌｕｄｅｓ ６ ｆｉｒｓｔ－ｇｒａｄｅ ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ ａｎｄ ２２ ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ． Ｋｅｙ Ｗｏｒｄｓ：Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｅｃｕｒｉｙ；Ｐａｔｔｅｎｔ Ｅａｒｌｙ－ｗａｒｎｉｎｇ；Ｐａｔｅｎｔ Ｔｈｒｅａｔ；Ｉｎｄｅｘ Ｓｙｓｔｅｍ