导言．IT项目的生命期 第一章．IT项目的启动阶段
1.1 可行性研究报告框架 1.2 项目章程
1.3 项目整体风险水平定性分析表 1.4 多项目风险情况一览表 1.5 质量保证说明书
1.6 采购程序及准购权限表 1.7 会议议程安排表 1.8 会议预算表 1.9 会议申请审批表 会议通知表 会议签到表 会议资料明细表 会议记录表 会议内容管理表 会议代表通讯录 会议纪要表 会议决议表
会议决议落实通知单 会议决议跟踪表 实际会议费用清单
第二章．IT项目的计划阶段
2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍 2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程 2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍 2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算 2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍 2.6 项目范围说明书 2.7 软件需求调查表 2.8 需求分析说明书 2.9 系统设计任务书 2.10 工期类比估算表 2.11 项目活动计划表 2.12 项目进度计划表
2.13 里程碑计划及其跟踪表
2.14 所需资源清单及费用估算 2.15 成本类比估算表
2.16 按模块估计的成本估算表 2.17 基于费用科目的成本估算表 2.18 项目年度用款计划表
2.19 IT项目质量指标框架模板 2.20 IT项目质量保证计划模板 2.21 关键质量活动一览表 2.22 项目人员需求申请表 2.23 面试记录表 2.24 项目成员审核表 2.25 项目组工作说明书 2.26 项目成员岗位工作说明书 2.27 岗位说明书一览表 2.28 IT项目团队知识地图 2.29 项目成员责任分配矩阵 2.30 项目成员培训需求调查表 2.31 项目培训计划表 2.32 项目文档分类表
2.33 项目干系人的沟通需求分析表 2.34 项目信息接收责任明细表 2.35 项目成员联络表
2.36 单个风险损失值评估表 2.37 项目所有识别风险一览表 2.38 单个风险应对计划表 2.39 风险应对计划一览表 2.40 硬件产品请购单 2.41 软件产品请购单 2.42 项目采购计划明细表 2.43 采购招标书模板 2.44 采购投标书模板
2.45 供应商财务状况调查表 2.46 供应商评估表 2.47 采购中标通知书 2.48 采购落标通知书
第三章．IT项目的执行控制阶段
3.1 项目管理跟踪报告模板 3.2 项目变更控制表
3.3 项目变更动力、阻力分析表 3.4 项目范围变更一览表 3.5 项目变更状态跟踪一览表
3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表 3.7 工作周报
3.8 项目工作包进展报告表 3.9 项目月度进展报告表 3.10 项目月进度控制一览表 3.11 项目进度偏差控制表 3.12 某月/季项目进度汇报表 3.13 项目工作包进展抽查表 3.14 系统模块安装实施控制表 3.15 多项目进展状况一览表 3.16 项目费用申请表 3.17 项目支出明细单
3.18 基于最低预算的成本控制表 3.19 成本偏差控制表 3.20 单项目挣值分析表 3.21 多项目挣值分析比较表 3.22 信息系统缺陷的质量目标表 3.23 项目单元测试方案 3.24 系统测试用例表 3.25 系统测试问题报告单 3.26 系统缺陷状态跟踪表 3.27 软件Bug详细记录表 3.28 项目重大缺陷一览表 3.29 项目成员工作周报
3.30 临时成员加入项目组申请表 3.31 项目成员绩效考核表 3.32 360度考核表 3.33 培训申请审批表
3.34 前十个风险监控一览表 3.35 一/二次风险监控一览表 3.36 基于挣值分析的风险监控表 3.37 采购设备订单状态报告 3.38 采购设备费用状态报告 3.39 设备验收单
3.40 设备检验状态一览表 3.41 取消订单损失报告 3.42 退货清单
3.43 公司采购合同执行情况一览表 3.44 采购合同验收报告 3.45 采购设备分配表
第四章．IT项目的收尾阶段
4.1 用户部门新需求申报单 4.2 IT项目产品质量评审表 4.3 软件验收单 4.4 设备验收单
4.5 IT项目内部验收报告模板 4.6 最终项目文件列表 4.7 IT项目验收单
4.8 项目成员述职报告模板 4.9 项目成员经验教训报告模板 4.10 项目结束人员安排表 4.11 设备回收交付表
4.12 项目团队内部经验总结模板 4.13 最终项目内部总结报告模板 4.14 最终项目用户移交报告模板
附录．项目管理主要网站 参考文献
前言
一个值得深思的事实是，到2002年底为止，已经信息化的企业在IT上的投资超过了未信息化的企业在IT上的投资！这意味着什么？
这意味着IT项目的投资已经由厂商驱动向用户驱动转变，以往什么利润高IT厂商就说什么好，用户就低着头掏腰包的时代过去了！现在大多数的用户都经历过信息化，没成功过，也失败过，经验教训都有了许多。用户更加重视企业信息战略的规划、IT投资的实实在在的效益，更加重视对已有投资的保护与对未来发展的适应。用户聪明多了，也精明多了！
正是因为上述事实，IBM推出了ON DEMAND（随需应变），HP推出了Adaptive Enterprise（动成长企业），联想推出了关联应用。作为旁观者，笔者认为这些理念都是要“一切为了用户，一切为了用户的将来”。
另一方面，能够为用户提供IT能力的厂商如雨后春笋般成长，这些企业为了生存，竞争手段花样百出，竞争也日趋白热化。为了规范市场，信息产业部推出了软件企业的认证、系统集成企业的认证、系统集成项目经理的认证，使IT应用市场健康有序的发展。即使这样，整个IT行业的平均利润率在下降确是不争的事实。IT行业暴利的时代已经过去，作为一个行业，它正在走向成熟，它将像电力、石油等行业一样，非常、非常重要，但是发展平稳。
那么，作为IT企业，要想在竞争的市场上持续发展，就必须提高自己的核心竞争力。IT企业的竞争力体现在两方面：一是IT解决方案的技术水平，一是IT项目的实施能力。相对于前者，后者在短期提高利润率方面更能显示出威力。因为项目管理水平的提高，意味着项目能得到更好地控制，成本能得到更多的节约，人力资源能得到更加合理的安排，客户的需求能得到更好地满足。节约1元钱就是1元钱的利润，而销售额增加1元能增加2毛钱利润就不错了。显然，IT厂商应该下大力气提高企业内部的管理水平，特别是项目管理水平。
现在学者们从多个角度研究了信息化的规律和得失，大家总结出IT项目失败的主要原因是非技术方面的原因，比如领导不重视、项目管理不当、员工不配合等等，表面原因是各种角色“认识不到位”。其实，“认识不到位”的深层次原因之一是缺乏信息化和IT项目管理方面的知识，因而，要解决认识不到位的先决条件是“知识要到位”。 “知识要到位”意味着需要给企业信息化中相关的主体或角色转移相应的知识。如果参
与信息化的企业能有效的实现知识转移，将较大幅度地提高IT项目的成功率。考虑到“十
1
五”期间的万亿级IT投入，即使成功率由目前业界认同的的“三七开”提高到“五五开”，也将会带来巨大的经济效益。因而重视知识转移对于我国即将展开的信息化高潮具有鲜明的实践性。
在企业信息化知识的转移过程中，过程知识和结果知识同样重要，甚至更重要。大多数提供IT支持的企业往往注重提供IT解决方案的知识，但却忽视了与客户的交流，忽视了项目对客户思维模式和运作制度的改变。
转移双方一直很重视结果知识的转移。对于一个比较成熟的IT供应商来讲，它都会有一套规范的、通用的信息化解决方案，比如什么情况下采用C/S模式（客户机/服务器模式），什么情况下采用B/S模式（浏览器/服务器模式）；网络拓扑结构到底采用星型还是环形，等等。IT供应商一般都会向用户主动转移自己的这些方案知识。从用户的角度来讲，自己的业务知识必须转移给开发方，与通用解决方案结合，形成适合用户的专用解决方案。 另一方面，转移双方必须要重视过程知识的转移。对于一个比较成熟的IT供应商来讲，它应该有一套规范的、通用的IT项目实施方法论，在这套方法论里，规范了项目管理的各种制度和表格，比如说范围变更的制度和表格、风险管理的制度和表格、文档管理的制度和表格、进度管理的制度和表格、质量管理的制度和表格等。这套方法论是IT项目实施的过程性知识，与解决方案一样，项目实施方法论也必须转移给用户。从用户的角度来讲，用户的现有工作流程、现有制度等过程知识也必须转移给开发方。为什么呢？因为正是这些用户现有的制度和流程在项目的实施过程中成为实施的动力或阻力。比如在界定企业的基本数据类时，如果企业的制度是鼓励职能化分工的，那么，各部门之间对于公共数据类的协调解决意愿就很弱，都会以自己为中心，让别的部门的标准向自己靠。因而，用户方的制度、流程等过程知识必须转移给开发方，与通用的项目实施方法论相结合，形成适合用户该项目的专用实施方法论。
结果知识的转移很重要，过程知识的转移更重要。对于IT项目来讲，甚至过程知识的转移比结果知识的转移更重要。因为IT项目实施的过程很大程度上决定了实施的结果。当然，结果知识和过程知识的转移并不是目的，转移的目的是为了知识创新。IT厂商与用户在互相转移知识的过程中协同创新，得到适合用户的专用解决方案和专用实施步骤。
然而，很不幸的是，我们很多IT企业还没有规范的IT项目实施方法论。既然没有，就谈不上对IT项目进行有效的管理，更谈不上向用户转移了。
大家经常奇怪这样一个现象：国外的公司大多数不依赖于个人，骨干人员的流动很少对公司造成巨大的震动和影响；国内的公司却非常依赖于个人的能力和经验，很多事情换一个人做就不行，骨干人员流动可能对公司造成致命的影响。仔细分析一下，很重要的原因就是员工的经验没有规范化，没有模版化、案例化，没有形成企业的记忆。简而言之，没有做好企业的知识管理。
笔者经常出去做培训，有时会问会议的主办方，有激光笔吗？有移动麦克吗？或者有别在衣服上的胸麦吗？回答是不知道要这些东西。有经验的主办人员就知道准备，没有经验的同志就不知道准备了。如果我们让有经验的同志列出培训所需设施一览表，那么，即使这个同志离职了，培训设施的准备工作照样可以搞好。这就是表单的重要性。这也是国外公司不依赖于个人的原因。国外公司依赖的是规范的制度、规范的表格组成的一套方法论。
为了帮助提升国内IT厂商的项目管理水平，进而提高国内IT项目的成功率，我们设计 1
上世纪90年代初国内信息界曾经有两个著名的80/20估计：80%的信息化项目都失败了，只有20%的信息化项目是成功的；在失败的项目中，80%是由于非技术原因导致的，只有20%是由于技术原因导致的今天，业界普遍认同的成功率估计为30%，即成功与失败变为“三七开”， 两个80/20估计也变为两个70/30估计。尽管成功率估计上升了10%，但失败率还是很高的。
了这套IT项目管理表格模板。整书按IT项目的生命期分为四个阶段：启动阶段、计划阶段、执行控制阶段和收尾阶段。我们将该书内容进行了规范化，每节内容分别由一个表格模板、该表格模板的用途、填写说明和相关知识点说明四部分组成。在随书附带的光盘中，我们将各表的WORD文档抽取出来，供大家直接参考修改。作为该书的著作权人，要说明的有两点：第一，读者可以根据公司的需要修改表格为己所用；第二，在未得到笔者书面允许的前提下，禁止将这些表格放在各类网站上，否则将由于影响该书的正常销售，损害出版社等该书“出版项目干系人”的利益，而导致可能的诉讼。
该书是笔者承担的国家自然科学基金资助项目《知识转移推进企业信息化机制与模式研究》（编号：70203014）的阶段成果之一，该书的发表受到了多方面的支持和帮助，在此一并致谢：
中国人民大学经济科学实验室的陈禹、方美琪等教授； 中国信息经济学会名誉理事长乌家培教授； 信息产业部综合规划司刘汝林司长； 中国电子信息产业研究院柳纯录院长；
中国软件评测中心刘明亮主任、高章舜先生、王四泊先生、李巍巍女士； 北京赛昂咨询教育公司的纪燕萍董事长、李小鹏博士、何莉华主任； 北京市科委人才交流中心王玺主任；
北航创业管理培训学院项目管理中心詹伟主任； 信息产业部电子教育中心培训部杜志海主任； 北京市信息化促进中心孙春霄主任、洪国珲女士； 浙江省信息产业厅胡倍姿处长；
深圳市信息网络促进中心罗坚主任； 贵州省信息产业厅万姗姗处长；
湖北省信息产业厅朱汉章处长、卜江戎处长； 安徽省信息产业厅侯锋平处长；
中国人民大学信息学院计算机应用研究生班全体学员； 中科院管理学院项目管理研究生班全体学员； 对外经贸大学信息MBA研究生班全体学员；
北京航空航天大学项目管理方向研究生班全体学员； 等等。
感谢您们，有了您们，该书更加生色。
写完前言，正是9月18日零点，这是一个值得记住的日子，因而我相信，该书一定能为民族的腾飞贡献一份力量！
中国人民大学信息学院 左美云 2003年9月18日
参考文献
1. 美国项目管理学会（PMI）：项目管理知识体系指南（PMBOK 2000），北京现代卓越管
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
理技术交流中心，2001
Project Management Institute：A Guide to the Project Management Body of Knowledge（PMBOK 2000），2001
Project Management Institute：A Guide to the Project Management Body of Knowledge（PMBOK 1996），1996
International Project Management Association：ICB-IPMA Competence Baseline，Eigenverlag，1999
中国项目管理研究委员会：中国项目管理知识体系与国际项目管理专业资质认证标准，机械工业出版社，2001
（美）杰克·吉多等著，张金成等译：成功的项目管理，机械工业出版社，2001 戚安邦：现代项目管理，对外经济贸易大学出版社，2001
（美）H·詹姆斯·哈林顿等著，唐宁玉等译：项目变革管理，机械工业出版社，2001 冯之楹，何永春，廖仁兴：项目采购管理，清华大学出版社，2000
（美）理查德·默奇著，简学译：IT项目经理实践入门，电子工业出版社，2002 （美）凯西·施瓦尔贝著，王金玉等译：IT项目管理，机械工业出版社，2002
（美）斯蒂夫·迈克康奈尔著，席相霖等译：快速软件开发——有效控制与完成进度计划，电子工业出版社，2000
左美云，邝孔武：信息系统的开发与管理教程，清华大学出版社，2001 左美云，周彬：实用项目管理与图解，清华大学出版社，2002
[印]Pankaj Jalote著，施平安译，左美云审：软件项目管理实践，清华大学出版社，2003
1.1 可行性研究报告框架
报告的预期读者： 项目 项目名称 项目提出方 旧系 统描 述 编写报告的目的： 开发方 用户 旧系统流程： 费用开支： 使用人员： 主要问题和缺陷： 新系 统概 述 实现的功能（目标）： 对旧系统的主要改进之处： 开发需要的条件： 经济 可行 性 投资概要： 收益预测： 经济可行性结论： 行 否 技术 可行 性 新系统的技术要求： 现有技术能否达到要求： 技术可行性结论： 行 否 社会 环境 可行 性 可行性 结论 法律、政策： 管理环境： 社会环境可行性结论： 行 否 立即开发 等待某些条件成熟后再开发 不开发 可行性研究中使用的依据文档列表： 制表人： 指表日期：
项目章程
IT项目名称 项目 背景 介绍 项目发起的原因 批准时间 项目的机遇与优势 项目的挑战与劣势 项目目标： 项目干系人： 项目 产品 中间产品 最终产品 项目 经理 姓名 原先所在的部门和职务 在项目中的权力范围 资源 条件 人员 物质 成本 结束时间 项目完成的标准： 签发人： 签发时间 ：
项目整体风险水平定性分析表
编号 填表人 项目 经理 填表日期 项目名称 整体评价基准 费用风险 工期风险 质量风险 组织风险 技术风险 按阶段风险合计 系统分析 系统设计 系统实现 系统测试 系统运行 按风险类型合计 项目最大风险权值和 项目整体风险水平 分析结果：
多项目风险情况一览表
编号 填表人 填表日期 对各项目风险的定性分析 项目编号 项目 名称 自然风险 行为 风险 经济 风险 技术 风险 政治 风险 组织 风险 风险权值和 结果一览
项目 编号
项目 名称 项目 负责人 整体风险 水平 风险 等级 项目 监控人 风险 顺序 质量保证说明书
公司名称 是否通过 ISO9000认证 是否通过 CMM认证 是否通过信息产业部系统集成企 业资质认证 有无规范 质量体系 有无规范 管理方法 有无成功 类似项目 获得信息产业部 系统集成项目经理证书人员数 项目成员的任职3年以上的百分比 负责人签字（项目经理或总经理）
采购程序及准购权限表
采购设备名称 采购管理部门 购买期限 准购权限 项目经理 公司总裁 董事长 价格核准权限 项目经理 公司总裁 董 事 长 是否需 要验收 是 否 验收 人 保管人
会议议程安排表
会议名称 会议目的 会议时间 会议地点 出席人员 会议主持 时间安排 主讲人/发言人 发言主题 备注
会议预算表
会议名称 会议时间 会议地点 会议室租金 会议主题 主办单位 设备租金 车辆租金 预算费用 餐饮费 劳务费 其他杂项 总计 主办单位经办人 主办单位负责人 财务部门负责人意见 单位负责人意见
会议申请审批表
会议名称 会议时间 会议地点 年 月 日 ~~ 年 月 日 会期 天 会议主题 参加人 经费预算 总计 元 （附预算清单） 申报部门 经办人 年 月 日 年 月 日 申报部门意见 申报部门负责人 财务部门 审核意见 财务部门负责人 主管领导 审批意见 年 月 日 备注
附表二：回执统计表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 通知人数 回执共计 人 份 其中，各部门预计参会人员列表 部门 总计 预计参会总人数 人 负责人 联系方式 因故无法参会人员列表 姓名 总计 所属部门 人 联系方式 原因 无回执人员名单： 总计 统计人
人 附表一： 通知回执表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 被通知人 所属部门 联系方式 能否参加 能 不能 建议或 不能参加的原因
会议通知表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 会议主持 会议议程 时间安排 分主题 主讲人/发言人 注意事项
附表一：参会人员统计表
会议名称 会议时间 会议地点 其中，各部门实际参会人员列表 部门 实际参会总人数 负责人 联系方式 总计 人 回执中确认可以到会，因故实际没有到会人员列表 姓名 所属部门 联系方式 原因 总计 人 统计人
会议签到表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 联系方式 姓名 部门 职务 E-mail
会议资料明细表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 文件名称 份数
附表一：发言内容详细记录表
姓名 发言人 职务 单位 发言内容记录： 记录人： 记录日期：
会议记录表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 出席人 列席人 缺席人 主持人 记录人 发言记录 发言人 发言纪要 审阅签字： 年 月 日
会议内容管理表
会议编号 名称 时间 地点 召集部门/人 主题 主题 分类
会议代表通讯录
No 姓名 部门 职务 E-mail 关注领域
附表二：会议纪要签收单统计表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 发出会议纪要份数 份 发回签收单人员列表 姓名 共计 部门 份 职务 联系方式 未发回签收单人员列表 姓名 部门 职务 联系方式 共计 份 统计人
附表一：会议纪要签收单
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 会议纪要接收人员 姓名 部门 职务 联系方式
会议纪要表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 主持人 记录人 签发人 签发时间 1． 2． 3． 议定 4． 5 1． 2． 3． 未决事项 4． 5．
会议决议表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 主持人 记录人 签发人 签发时间 议定 1． 2． 3． 1．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。 2．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。 3．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。 表决情况 有关说明 参会人员会签
附表一：会议决议落实回执
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 会议决议落实表接收方签收信息 姓名 部门 职务 联系方式
会议决议落实通知单
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 会议决议落实通知 会议决 议内容 负责人 需要落实的细节 姓名 部门 职务 联系方式 落实表接收人
会议决议跟踪表
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 会议决议跟踪 会议决议 内容 负责人 进展情况 调查时间 跟踪人 备注 制表人： 制表日期:
实际会议费用清单
会议名称 会议时间 会议地点 会议主题 主办单位 会议室租金 实际费用 设备租金 车辆租金 餐饮费 劳务费 其他杂项 总计 主办单位经办人 主办单位负责人 财务部门负责人意见 单位负责人意见
2.1 IT项目综合计划模板（1）—项目整体介绍
IT项目整体介绍： 1. 项目名称： 2. 项目发起人： 3. 项目经理或主要负责人： 4. 项目起始、结束时间： 5. 项目概述： 6. 项目可交付成果： 7. 重要资料清单： 8. 有关定义和缩写说明：
2.2 IT项目综合计划模板（2）—项目管理过程
IT项目管理过程 1 项目管理目标： 2 优先级控制： 3 里程碑： 4 依赖关系和约束条件： 5 风险管理政策： 6 监督与控制机制： 7 需由用户承担的工作：
2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍
IT项目组织介绍： 1. 组织结构： 2. 人员计划： 3. 项目责任分配： 4. 组织界限和界面： 5. 生命期模型：
2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算
工作包、进度和预算介绍： 1. 工作包： 2. 工作包之间的依赖关系： 3. 进度计划： 4. 预算概要： 5. 资源清单：
2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍
项目技术过程介绍： 1． 方法： 2． 工具： 3． 基本设计概念和处理流程： 4． 功能需求与程序的关系： 5． 系统文档： 6． 系统支持环境要求：
项目范围说明书
项目名称 版 本 发布时间 项目经理 主要内容 项目论证 项目产品简述 项目可交付成果总述 决定项目成功的因素说明 其他 编写者： 编写日期： 审核者： 审核日期： 批准者： 批准日期：
软件需求调查表
调查人 姓名 调查人 调查人 所在部门 调查日期 职务 建议软件名 称 该软件的使用者 与软件运行有关的实体 软件工作平台与体系结构的要求 软件开发工具的要求 软件功能上的要求 软件性 能上的 要求 软件安全方面的要求 软件约束性要求 部门 实体名称 角色 主要任务 关系 数据库 管理系统 网络环境 操作系统 体系结构 数据库容量 用户权限 规章制度 防止病毒 使用中可能的风险 用户向导 访问速度 数据安全 需求变化的可能与来源 其他 其他 其他 其他 软件使用方便的要求
用户帮助 需求分析说明书
项目名称 项目经理 总体描述 文档编号 所需硬件环境描述 所需软件环境描述 负责人 开发 测试 业务需求 需求优先级 模块名称 功能描述 制定者：_________ 日 期：__________ 批准者：__________ 日 期：__________
系统设计任务书
项目名称 项目经理 文档编号 总体描述 模块名称 功能描述 设计内容 采用工具 完工日期 负责人 制定者：__________ 日 期：__________ 批准者：__________ 日 期：__________
2.10 工期类比估算表
文档编号 制表人 制表日期 项目名称 类比项目所用工期 项目经理 相对 难度系数 相对 规模系数 类比项目名称 活动/阶段 总计 新项目工期估计 备注
项目活动计划表
文档编号 项目名称 活动编号 总工期
活动名称 负责人 制表人 制表日期 项目经理 紧前活动 工期估计 备 注 2.12 项目进度计划表
文档编号 项目名称 工作内容
负责人 制表人 计划开始 时间 计划完成 时间 制表日期 项目经理 计划工期 备 注 里程碑计划及其跟踪表
文档编号 检查日期 项目名称 项目经理 检查点或里程碑
该里程碑 负责人 计划完成日期 实际完成日期 是否完成 备注 所需资源清单及费用估算表
资源种类 资源名称 劳动力 设备 原材料 其他 总计 项目经理： 估 算 人： 日 期： 资源数量 资源单价 合计 共计
2.15 成本类比估算表
项目名称 参照项 目名称 项目阶段 早期 项目成本 相对 相对 通货膨胀难度系数 规模系数 率 新项目 的估计成本 项目说明 分析阶段 设计阶段 编程阶段 测试阶段 改进阶段 形成文件阶段 安装阶段 培训阶段 总计
按模块估计的成本估算表
项目名称 项目经理 模块负责人对 模块估计费用 模块编号 模块名称 模块负责人 项目经理调整费用 合计费用
2.17 基于费用科目的成本估算表
项目名称 项目编号 项目的软硬件成本 软件采购价格 软件开发成本 硬件采购价格 采购调试安装成本 合计 薪水 差旅费 加班费 奖金 其他报销 合计 项目团队 人员成本 意外开支 准备金 总计 财务负责人： 项目经理： 总经理：
2.18 项目年度用款计划表
年度用款计划 费用名称 金额 一季度 前期调 查费 二季度 三季度 四季度 合计 备注 可行性 报告编 制费 设计费 设备采 购费用 软件采 购费用 开发人 员工资 测试人 员工资 临时员 工工资 其他费用 或者 奖金
2.19 IT项目质量指标框架模板
系统功能性指标 权限管理 通用功能 …… 库存管理 业务功能 …… 在线帮助 特色功能 …… 系统的输入界面和报表 人员管理中录入界面为：人员编号，姓名，部门 输入界面 …… 库存盘点表 报表 …… 系统的性能指标 1．系统能满足不少于100人同时操作 2．综合查询时系统的响应时间不大于20秒 系统的可靠性指标 1. 系统上线以后，出现Bug的频度为每周不能多于4个 ……
2.20 IT项目质量保证计划模板
项目名称 项目经理 计划目的 参考文献 职务（人员） 管理 任务 责任 软件工程要求文档 文档 其他文档 目的 标准和约定 标准和约定 测试 评审和审计 问题报告和改正活动 工具、技术和方法
2.21 关键质量活动一览表
序号 关键质量活动 方法 项目管理层会议，基准分析法 …… 注释 任务分配 开始/截至时间 001 合同评审 启动阶段进行 项目管理层 002 计划评审 …… …… …… 003 需求评审 …… …… …… …… 004 设计评审 …… …… …… …… 005 单元测试 …… …… …… …… 006 系统测试 …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
2.22 项目人员需求申请表
项目名称 所需人员的部门 项目经理 需求人数 职位 申请原因（请打“ √” ） 希望到位日期 1．补 聘（ ） 2．临 时（ ） 3. 计划内（ ） 4．计划外（ ） 原因： 主要职责范围 1． 2． 学位/专业要求 工作经验要求 技能要求 个人性格要求 适应性要求（如出差等） 备注 项目经理意见 签字 日期 主管副总意见 签字 日期 人力资源部审核
签字 日期 附表一：项目人员需求一览表
项目组成员 项目副经理 需求 人数 具体能力要求 最迟到位时间 需求调研组 数据库设计组 软件开发组 测试组 培训组 文档组 技术负责人
2.23 面试记录表
姓 名 申请职位 年 龄 单位/部门 可到岗时间 打分标准：1. 不可接受， 2. 一般，3. 可接受， 4. 良好， 5. 优秀 分 数 摘 要 人力资源部打分 职务要求 用人部门打分 评 语 （可加附页说明） a. 教育程度 b. 工龄或经验 c. 相关工作技能 个人特征 a. 外表 b. 态度 c. 沟通能力 总体评价 下一轮面试（ ） 不适合（ ） 录用（ ） 备注： 人力资源部 面试人签名 项目组 面试人签名
日期 日期 附表一：面试人员一览表
姓名 张小飞 受教育水平 面试岗位 综合能力评价 最迟到位时间 赵兴 孙军
2.24 项目成员审核表
项目名称 成员姓名 工作经历 相关项目经历 该项目最终完成情况 性别 年龄 学历 个人性格及爱好 项目经理 审批意见 成员所在部门 审批意见 人力资源部门 意见
主要技术特长 2.25 项目组工作说明书
项目组成员 职 责 1. 监督控制项目的各项计划的执行 项目经理 2. 对项目中的重大问题进行决策 3. 协调项目组成员间的工作 4. ….. 项目副经理 ….. 需求调研组 ….. 数据库设计组 ….. 软件开发组 ….. 测试组 ….. 培训组 ….. 文档组 ….. 技术负责人 ….. 开发组 ….. …..
….. 2.26 项目成员岗位工作说明书
项目名称 岗位名称 岗位执行人 直接上级 岗位工作范围 1 岗位主要职责 2 3 岗位特殊需求 工作标准 考核说明 岗位工作条件与权利 岗位素质（学历、技能、品德） 要求
2.27 岗位说明书一览表
岗位名称 说明列项 工作概述 系统分析员 程序员 文档管理员 硬件采购员 主要职责 具体任务 直接上级 工作条件 出差需求 加班需求
2.28 IT项目团队知识地图
角色 成员 素质 系统 分析员 5 5 程序员 4 3 测试 工程师 3 5 5 硬件工程师 2 4 数据 管理员 1 3 能力分 李伟 兴趣分 忠诚分
附表一：项目成员开发知识地图
人员 技术 Linux 操作 系统 成员 A 成员B 成员C Unix Windows Oracle 数据库 Informix Sybase …… SQL
2.29 项目成员责任分配矩阵
李伟 赵新 王宇 张淘 孙强 邱凡 刘阳 需求分析 S P S 系统设计 P S 程序编制 S P S S 系统测试 S S1 P S 硬件采购 S S P 数据管理 P S 文档管理 S P
2.30 项目成员培训需求调查表
姓名 岗位/职位 填表时间 分类 您认为在目前的工作过程中有哪些方面能力存在欠缺？ 具体描述 沟通表达能力 管理能力 技术能力 其他 沟通表达知识 您认为您应该在哪些方面得到相应的培训？ 管理知识 技术知识 其他 您认为培训 的时间（段） 您还有什么培训建议
2.31 项目培训计划表
项目名称 培训类型 用户培训 （ ） 项目成员培训（ ） 计划制定人 负责部门 培训对象 培训目的 培训内容 开始时间 截止时间 备注 教材 教员情况 姓名 对学员的要求 （知识基础） 场地 说明实施本次培训活动应具备的环境条件（场地、设备等）： 设备 其他 批准意见： 批准人签字：
时间： 性别 授课内容 是否外聘 附表一：培训课程安排一览表
时 间 授课（或上机）内容 主讲教师 地点
2.32 项目文档分类表
文档类型 文件名称 编码规则 文档用途 项目管理 软件开发 软件测试 …… 制表人： 制表日期：
2.33 项目干系人的沟通需求分析表
项目 干系人 文件名称 文件格式 接受人 交付时间 移交 报告人 制表人： 制表日期：
2.34 项目信息接收责任明细表
信息 名称 接收部门 接收时间 接收人 接收方式 接收格式 提交人 制表人： 制表日期：
附表一：项目信息收集责任明细表 信息 名称 提交 部门 提交 时间 提交 人 提交 方式 提交 格式 接收 人 制表人 制表日期
2.35 项目成员联络表
姓名 原所属 部门 职务/ 职称 办公 家庭 移动 E-mail 制表人： 制表日期：
2.36 单个风险损失值评估表
编号 评估人 评估日期 项目名称 项目经理 风险编号 风险名称 出现阶段 风险评估 方法 对 项 目 目 标 影 响 情 况 的 描 述 成 本 影响模块 风险责任人 风险概率 风险影响值： 进 度 风险影响值： 风险影响值： 风险影响值： 范 围 质 量 最终影响值 风险期望值（最终影响值与风险概率的乘积）
附表一：一个具体风险对项目主要目标的风险影响对照表 顺序度量 线性度量 非线性度量 非常低 低 中 高 非常高 成本 不明显的成本增加成本增加 小于5％ 成本增加介于5-10％ 成本增加介于10-20％ 成本增加大于20％ 进度 不明显的进度拖延进度拖延 小于5％ 项目整体进度拖延5-10％ 项目整体进度拖延10-20％ 项目整体进度拖延大于20% 项目目标 范围减少几乎察觉不到 范围的次要部分受到影响 范围的减少不被业主接受 范围 范围的主要部分受到影响 项目最终产品实际上没用 质量 只有某些质量等级非常苛求降低几乎的工作受察觉不到 到影响 质量的降低需要得到业主批准 质量降低不被业主接受 项目最终产品实际上不能使用
2.37 项目所有识别风险一览表
编号 填表人 填表日期 项目 名称 风险 编号
风险名称 项目经理 风险类别 发生概率 风险后果 风险 期望值 风险等级 2.38 单个风险应对计划表
文档编号 填表人 填表日期 项目名称 项目经理 风险编号 风险名称 风险提出人 提出日期 风险负责人 风险概率 风险影响值 风险期望值 风险等级 风 险 影 响 描 述 为防止风险发生所应采取的措施 风险发生时的应对措施 应对风险的成本分析
2.39 风险应对计划一览表
文档 编号 项目 名称 风险 编号
填表人 填表日期 项目经理 风险名称 风险 期望值 风险等级 风险战略 应对措施 风险应对 负责人 2.40 硬件产品请购单
请购单编号 请购日期 年 月 日 项目经理 项目名称 设备名称 设备数量 设备估价 （单价） × （数量） ＝（总估价） 设备用途 推荐 厂商 名单 1 2 3 请购 硬件 设备 技术 规格 要求 说明 期望 到货日期 审 批 意 见 审批日期 年 月 日 签 字 盖 章 年 月 日
2.41 软件产品请购单
请购单 编号 项目名称 请购日期 年 月 日 项目经理 请购软件 名称 请购软件 版本 用 途 说 明 估价 允 许 的 替 代 产 品 请购软件数量 生产厂商 （单价） × （数量） ＝（总估价） 名称 版本 生产厂商 期望到货 日期 审 批 意 见 审批日期
年 月 日 签 字 盖 章 年 月 日 2.42 项目采购计划明细表
制表人 采购计划编号 提 需求 的 工作包 采购物品名称 规 格 型 号 项目名称 单位 数 量 单项 金额 询价时间 项目经理 订 货 时 间 签订合同时间 到 货 时 间 采 购 方 式 采购 负 责 人 备 注 总采购金额
2.43 采购招标书模板
招标书编号 需求情况 设备名称 交货地点 设备 技术 规格 要求 项目 背景 投资金来源 标者须投标截至时间 知 评标方法 投标者需提供的文件 合同条件 通用 合同 条款 专用 合同 条款 招标单位 单位 交货日期 数量 付款方式 开标时间 禁止投标国家（单位）列表 联系方 式 单位地址 联系 电子邮件 联系人
2.44 采购投标书模板
投标单位 投标 设备说 明 标价 投标设备名称 交货地点 技术规格及质量说明 单位 数量 交货时间 总标价 货价 附：单价 其 中 运输费 保险费 税费 其它费用 投标单位情况 单位 简介 营业 执照 批准机关 执照号码 单位 公章 开户行名称 电子邮件 银行 帐户 银行帐号 地址 联系 方式 联系人 地址 法人代表签字盖章
2.45 供应商财务状况调查表
供应商编号 供应商名称 供应商企业类型 投标项目 投标金额 持续经营时间 净资产总额 流动比率 净利润 当年利润 上年利润 结论 经办人 （签字盖章） 日期
年 月 日 2.46 供应商评估表
供应商编号 供应商名称 地址 法人代表 联系人 所供应设备 供应商简介： 调查者： 管理层素质： 调查者： 企业研发能力： 调查者： 产品的性能质量： 调查者： 行业内的地位： 调查者： 售后服务情况： 调查者： 最终用户评价： 调查者： 评估 意见 日期 采购部门 技术部门 市场部门 项目组 高层 年 月 日
附表一：供应商选择标准示意表
指标 指标说明 权重 对需求的理解 指供应商对买主的资源需求的准确理解，这可从其提交的报价或发盘中看出来。 全生命期成本 中选的供应商是否能够按照项目全生命期最低总成本（购买成本加上运营成本）供货。 技术能力 供应商具备项目所需的技术诀窍和知识吗？或者能够合理地预期供应商最终会得到这些技术诀窍和知识。 管理水平 供应商是否已经具备，或者能够合理地预期供应商最终能够开发出项目所需资源的管理能力。 0,15 财务能力 供应商是否已经具备，或能否合理地预期供应商能够具备项目所需的财力资源和财务能力。
2.47 采购中标通知书
中标书编号 中标单位名称 中 标 内 容 设备名称 单位 数量 技术 规格 交货时间 交货地点 中标价格 付款方式 履 约 保 证 金 金额 支付方式 交纳日期 银行帐号 开户行名称 正式合同签订日期 其 它 要 求 招标单位 招标单位法人代表 （签字盖章） 发放日期
招标单位公章 年 月 日 2.48 采购落标通知书
落标书编号 落标单位名称 落标项目 中标单位名称 中标价格 落标原因 致谢 招标单位 招标单位法人代表 （签字盖章） 招标单位 公章 发放日期 年 月 日
3.1 项目管理跟踪报告模板
项目名称 跟踪频率（日、周、月） 已经完成的任务 现阶段的 主要状况 未完成的任务 客户满意度 里程碑进展 工期延误主要原因 本阶段投入资金 客户付款状况 超预算状况 本阶段人事变动 发现的主要风险 风险的损失 风险状况 解决的风险 未解决的风险 经验、教训 下一阶段的计划 负责人签字：
报告人签字： 日期： 项目经理 财务状况 3.2 项目变更控制表
申请日期 姓名 申请人 变更内容： 职务 归属子系统或模块 变更内容的关键词 变更理由： 对其他子系统的影响及所需资源： 申请人评估 开发方负责人评估 用户方负责人评估 若不 变更 若变更 开发方负责人 批复意见 用户方负责人 批复意见 开发方负责人 批复意见 用户方负责人 批复意见 优先级 编号 执行人 结束时间 开发方负责人 签发日期 用户方负责人 签发日期：
项目变更动力、阻力分析表
项 目 名 称 变 更 主 题 项 目 经 理 申 请 人 变更申请编号 申请日期 变更内容： 变更目标： 变更所需时间： 变更动力分析： 变更阻力分析： 变更风险分析： 参与分析人员签名： 主要负责人签名： 日 期：
项目范围变更一览表
日期 版本编号 变更内容 修订者 负责人 签名
项目变更状态跟踪一览表
变更编号 变更名称 当前状态 截止时间 负责人 存在问题 应对措施
3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表
变更编号 变更名称 当前状态 截止时间 负责人 所属模块 模块 负责人 、
3.7 工作周报
编号 报告人 报告日期 项目 名称 本 周 工 作 进 展 问 题 及 解 决 方 案 项目经理 问题列表 解决方案 备注 下 周 工 作 安 排 项目 经理 意见 签字： 抄送
3.8 项目工作包进展报告表
编号 报告人 报告日期 项目名称 项目经理 工作包 编号 完成比例 工作包内容 所耗时间 首要问题 次 要 问 题 受影响 的活动 问题详细描述 及备选 解决方案 技术 人员 意见 商务 人员 意见 项目 经理 意见
签字： 签字： 签字：
3.9 项目月度进展报告表
编号 项目 名称 本月 工作 概述 本月 发生 的 项目 变更 变更名称 报告人 报告日期 项目经理 是否批准 备注 问题 及 解决 方案 问题列表 解决办法 备注 下月 工作 安排 项目 经理 意见 抄送 签字：
3.10 项目月进度控制一览表
编号 报告人 报告日期 项目名称 项目经理 本月进度与状态 （注：P=Progressing（正在进行）；C=Closed（已经完成）） 序号 工作包 负责人 状态 起止时间 说明 经理意见 下月工作计划 序号 工作包 负责人 状态 起止时间 说明 经理意见 备 注
3.11 项目进度偏差控制表
编号 填表人 填表日期 项目 名称 目前项目进度情况 与原进度计划的偏差 项目经理 偏差描述 偏差原因 影响进度人员签字 为恢项目度所采取措施 为恢进度需追的人物力资源 复进应的 复所加力等 项目经理对恢复进度的前景的看法 签字：
3.12 某月/季项目进度汇报表
编号 项目 名称 报告期 本阶段 进度 情况 报告 下一 阶段 工作 计划 复核人 客户 意见 签字： 公司 领导 意见 签字： 报告人 报告日期 项目经理 （开始日期） 至（结束日期） 复核日期 备注
项目工作包进展抽查表
编号 调查人 调查日期 项目名称 项目经理 工作包编号 工作包内容 计划开始时间 计划完成时间 实际开始时间 实际完成时间 计划耗时 实际耗时 工作包完成比例 工作包完成 的详细情况 现耗时 预计完成时间 工作包未按计划 完成的原因 该工作包 负责人意见 签字： 项目经理意见 签字： 抽查结论 签字：
3.14 系统模块安装实施控制表
编号 项目 名称 安 装 工 作 计 划 制表人 制表日期 模块名称 项目经理 合同编号 安装地点 安装时间 安装人员 预计工时 安 装 工 作 内 容 描 述 安装小组安装调试结果： 负责人： 设计工程师意见： 签字： 项目经理意见： 签字： 客户代表意见： 签字：
多项目进展状况一览表
编号 项 目 进 度 概 况 项目编号 报告人 项目名称 项目经理 报告日期 完成百分比 存在问题 项目 编号 计划开 始时间 计划完 成时间 是否 延迟 延迟 原因 延迟 后果 采取 措施 所需 资源 备注 进 度 控 制
项目费用申请表
申请模块名称 申请时间 年 月 日 会计科目 资金用途 申请金额 审批意见 申请人 审批人 项目经理 财务经理 审批时间
年 月 日 项目支出明细单
支出编号 用款单位 会计科目 资金用途 支出时间 金额 负责人 备注 合计金额 项目经理
财务经理 制表人 基于最低预算的成本控制表
优先顺序号 工作包编号 工作包名称 工作包费用 累计费用
3.19 成本偏差控制表
工作包 预算 已支出 尚需 支出 总支出 预计 偏差（+/-） 百分比（+/-） 预采取措施 报告人： 负责人： 报告日期：
单项目挣值分析表
实际成本 成本 偏差 进度 偏差 绩效指数 成本 进度 WBS编号 预算 挣值 项目层次
多项目挣值分析比较表
项目编号 成本绩效指数 进度绩效指数 预计完工成本 项目 名称 合同金额 合同完成日期 预计完工日期 项目经理 用户单位 制表人： 制表日期：
信息系统缺陷的质量目标表
产品阶段 活动 （缺陷来源） 缺陷目标值 实际缺陷值 实际缺陷占总缺陷的百分比 需求 产品需求文档 设计 高层设计检查 低层设计检查 开发测试 单元测试 功能测试 独立测试 构件测试 回归测试 系统测试 系统测试 交付测试 客户反馈问题 其他 总计
项目单元测试方案
编码人 编码时间 模块名称 计划提交QA日期 代码实际完成日期 实际提交QA日期 黑盒测试： 1.页面链接是否正确 2.数据类型是否正确 3.边界数据测试情况 源码是否正确 5.提交表单时是否正确 编码人签字 编码人自测 QA测试完成日期 QA测试 QA人员签字 白盒测试：以下内容由代码检查人员填写 逻辑是否正确 是否遵循标准规范 错误检查 逻辑是否正确 是否遵循标准规范 错误检查 代码检查人员签字 说明：
3.24 系统测试用例表
编号 待测功能 测试用例标识 测试 类型 需求追溯 预置条件 测试用测试例步骤 设计 实际结果 □静态分析 □接口测试 □余量测试 □功能测试 □性能测试 □结构覆盖 □内存缺陷 □边界测试 □人机界面 □强度测试 □安全性 □可恢复性 用例设计人员 用例设计时间 测试时间 测试地点 测试人员 用例执行测试结果 □通过 □未通过 □可重现 □不可重现 情故障现象描述： 况
系统测试问题报告单
问题标题 问题标识号 测试功能点 测试用例标识 测试时间 测试人员 测试类型： □静态分析 □接口测试 □余量测试 □功能测试 □性能测试 □结构覆盖 □内存缺陷 □边界测试 □人机界面 □强度测试 □安全性 □可恢复性 □可安装性 问题详细描述： 报告人 签字： 处理意见： 测试 负责人 签字：
3.26 系统缺陷状态跟踪表
缺陷编号 缺陷名称 所属模块 现状 负责人 处理时间 缺陷影响
3.27 软件Bug详细记录表
功能模块 Bug说明 级别 状态 修改人 发现日期 关闭日期 测试 人员
3.28 项目重大缺陷一览表
项目名称 项目经理 专业术语 定义 测试发现重大缺陷 测试资源消耗 缺陷描述 缺陷模块 缺陷原因 解决方法 经验总结 参考资料
项目成员工作周报
姓名 星期 时间 上午 一 下午 上午 二 下午 上午 三 下午 上午 四 下午 上午 五 下午 六 解决方法 遇到的问题 工作内容 岗位 项目进展情况 日 下周主要工作内容
附表一：成员离开项目组申请表
申请人姓名 年龄 性别 身份证号码 项目工作时间 自 至 隶属部门 联系 E-mail 项目经理 申请人上级 联系方式 申请人工作职责描述 离开原因 工作交接情况 项目文档管理员 意见 项目技术负责人意见 项目经理意见 用户是否带走资料载体 （如有，应标明型号） 人事部门批复意见 备注：
临时成员加入项目组申请表
申请人姓名 年龄 性别 身份证号码 工作期限 自 至 隶属部门 联系 E-mail 项目经理 申请人上级 申请人上级 联系方式 申请人 工作职责 描述 项目经理 意见 人力资源部 批复意见 用户是否带有资料载体 （如有，应标明型号） 备注：
3.31 项目成员绩效考核表
姓名 职位 掌握用户方业务知识程度 员工特征评定 掌握项目技术知识的程度 团队合作意识 按进度计划完成任务情况 按时出勤情况 员工行为评定 按时提交开发文档情况 善于和用户进行沟通情况 完成模块的质量 工作结果评定 完成模块的数量 用户满意度 项目经理意见
3.32 360度考核表
姓名 职位 评分标准 1－差；2－及格；3－中等；4－良；5－优秀 业务推进能力 计划执行能力 上级考核 (权重：0.4) 洞察创新能力 表达沟通能力 团队协作能力 同级考核 （权重：） 创造良好工作氛围能力 业务能力 下级考核 （权重：） 驾驭全局能力 策划决断能力 培养项目成员能力 服务态度 客户考核 （权重：） 服务质量 交流能力 自我考核（） 总分
3.33 培训申请审批表
申请日期 申请项目名称 申请项目经理签字 培训课程名称 参加培训 培训目的 学员人数 培训对象 年 月 日 预计培训时间 人员 名单（可附页） 拟请讲师 学员带队人姓名 学员带队人职务 带队人联系方式 培训地点 培训单位 经费预算 审批意见 审批人签字
审批日期 3.34 前十个风险监控一览表
表单编号 填表人 填表日期 项目名称 项目经理 排 名 1 风险 编号 风险 名称 起始 时间 截至 时间 责任 人 风险 概率 后果描述 处理 措施 上次 排行 上榜 次数 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.35 一/二次风险监控一览表
表单编号 报告人 报告日期 项目名称 项目经理 风险 编号 风险 名称 风险 次别 风险 期望值 风险 责任人 风险 影响描述 已采取 措施 实际 效果
3.36 基于挣值分析的风险监控表
表单编号 报告人 报告日期 项目名称 项目经理 正在进行的工作包名称 计划工作 已完工作 已完工作 预算费用实际费用预算费用 （BCWS） （ACWP） （BCWP） 费用偏差 (CV) 进度偏差 (SV) 可能风险 备注 监控 结果 综述
3.37 采购设备订单状态报告
表单编号 报告日期 项目名称 项目经理 报告人 订单编号 设备编码 设备名称 单 位 数 量 价款（万元） 预 算 合 同 异常值 （＋、 －万元） 已完 成合 同值 供货 厂商 负 责 人 总结
3.38 采购设备费用状态报告
表单编码 报告日期 项目名称 项目经理 报告人 设备编码 设备名称 单位 数量 供应厂商 验收日期 警报费用 设备费用 预算 合同 实际支付 已完成工作量的预算值 支出偏差 负责人 总结
3.39 设备验收单
验收单编号 项目名称 设备编号 设备名称 采购单号 采购负责人 设备价格 发票号码 供货厂商 运货方 检 验 报 告 规格型号 性能质量 安全性 其它 问题报告 检验结论 检验负责人 验收日期 复核人 年 月 日
3.40 设备检验状态一览表
表单编号 编制时间 项目名称 项目经理 报告人 订单编码 设备名称 规格 型号 单位 数量 检验员 检验地点 检 验 时 间 检 验 结 果 存 在 问 题 处 理 措 施 供货厂商 采购负责人
3.41 取消订单损失报告
订 设备 单单 名称 位 号 供 应 商 负 责 人 取消原因 已支付部分 剩余部分 损失 价值 评估 处理 办法 数量 金额 数量 金额 报告人 报告 日期
3.42 退货清单
表单编号 合同号 供应商 退货日期 退货名称 退货数量 涉及金额 退 货 理 由 供 应 商 意 见 处 理 说 明 负责人意见 签字盖章
签字 3.43 公司采购合同执行情况一览表
项目编号 项目名称 立 项 时 间 计划初验时间 目前状态 项 目 经 理 批复总投资 已签合同 合同 号 合同金额 已支付金额 存在 问题 报告人
报告日期 3.44 采购合同验收报告
采购合同编号 项目名称 供应商名称 联系人 交货地点 验收地点 验收日期 验收内容 是否达到要求 备注 交货时间和地点是否符合合同要求 交付设备的规格型号是否和合同一致 交付物品的数量和质量是否符合合同 要求 交付物品的技术指标是否达到要求 验收小组意见： 负责人： 供应商意见： 负责人： 项目组意见： 负责人：
3.45 采购设备分配表
设备编码 设备名称 规格型号 供货厂商 单位 数量 单价 总价值 设备 用途 描述 设备 检验 结果 设备 使用 须知 接收 部门 意见 检验员： 交付部门 接收部门 负责人 负责人 交接日期 年 月 日
4.1 用户部门新需求申报单
申报人 申报日期 申报部门及工作描述 功能需求所在模块 （或所在子系统） 新的功能需求 详细描述 建议完工日期 开发方意见 开发方负责人签名 部门业务方负责人签名
4.2 IT项目产品质量评审表
产品功能性指标 指标 实际情况 重要性（五分制） 评审结果 人员、区域管理 满足实际业务要求 通过 权限管理 只对部门进行了管理，没有对区域权限进行管理 ☆☆☆ 增加对区域权限进行管理 产品是带图标的图形用户界面 只是下拉菜单的界面，不生动 ☆☆☆☆☆ 停止其它模块的开发，赶快修改现有模块界面 产品的输出界面和报表 系统能根据查询结果生成报表输出 查询结果少了统计信息 产品的性能指标 数据库查询时系统的响应时间不大于20秒 显示查询结果用了40秒 ☆☆☆☆☆ 调整算法，保证响应时间不大于20秒 ☆☆☆☆ 在报表增加相关统计信息 产品的可靠性指标 产品上线以后，产品出现Bug的频度为每周不能多于4个
试用一周时发现了10个Bug ☆☆☆☆☆ 增加测试力度，必须保证上线前的Bug出现频度。 4.3 软件验收单
软件名称 合同编号 验收时间 验收地点 甲方验收人员 乙方验收人员 验收内容 1、软件安装、调试是否与合同相符 是 □ 否 □ 2、提供的说明书、使用手册等文档是否齐全 （请见乙方提供的资料文档目录） 是 □ 否 □ 3、所有系统功能是否实现 是 □ 否 □ 4、其他 乙方自我评价： 签名： 年 月 日 项目中遗留的问题陈述（如果有则填写）： 甲方评价： 签名： 年 月 日
4.4 设备验收单
项目名称 设备名称 设备型号 安装地点 安装时间 接收人 联系 验收情况 设备及其配件资料是否齐全？ 1）是 2）否 设备开电是否正常？ 1）是 2）否 请接收人根据设备安装情况选择： 设备安装是否正常运行？ 1）是 2）否 是否同意设备通过现场验收？ 1）是 2）否 其他补充： 设备接收方 接收人签字： 年 月 日
设备安装方 安装负责人签字： 年 月 日 4.5 IT项目内部验收报告模板
项目名称 合同编号 项目经理 项目实施情况报告 项目经理内部验收意见 签字：年 月 日 签字：年 月 日
结论 4.6 最终项目文件列表
项目名称 启动阶段 文件列表 计划阶段 文件列表 执行控制阶段 文件列表 收尾阶段 文件列表 会议文件列表 审计文件列表 用户交付文件 列表 项目经理签字： 日 期：
项目经理
4.7 IT项目验收单
项目名称 合同编号 项目可交付物目录 验收日期 名称 客户验收意见 交付软件 项目经理 意见 并签字 名称 客户验收意见 交付设备 项目经理 意见 并签字 名称 客户验收意见 交付文档 项目经理 意见 并签字 客户代表 总签字
4.8 项目成员述职报告模板
姓名 岗位 年度 岗位职责/任务 目标 考核时间 完成情况 参加/配合的工作 未完成工作原因
4.9 项目成员经验教训报告模板
报告人姓名 职务 项目中的职责 参与项目 的特征 全程参与 临时加入 成功的经验和原因 失败的教训和原因 你学到了哪些项目管理的知识 通过做这一项目，有关团队精神和你自己，你学到了什么？ 有了本次的经历后，在下一项目中你会特别注意些什么？ 你还有其他的感受么？请写在这里。 签 名： 日 期：
4.10 项目结束人员安排表
项目名称 项目经理 项目结束时间 人员安排一览 姓名 项目中的 职位/角色 主要专长 去向 联系 建议
4.11 设备回收交付表
编号 项目名称 设备 编码 规格 型号 计量 单位 使用 时间 回收 原因 设备 检验 结果 接收 部门 意见 备注 交付人 接收 部门 设备名称 供货厂商 数量 检验员： 项目经理 接收负责人 交接 日期
年 月 日 4.12 项目团队内部经验总结模板
项目名称 项目编码 总结人 总结日期 年 月 日 项目经理签字 项目实施过程回顾得到的问题记录 编号 问题摘要 是否解决 解决方法 经验总结
4.13 最终项目内部总结报告模板
项目名称 成果 项目 总体 描述 总成本 使用技术 与用户需求的符合程度 项目 评价 成功之处 失败之处 迄止日期 项目经理 成功或失败的原因： 项目管理的手段和技术及对它们的评价： 项目小组的建议及对以后项目的经验或教训： 最终项目甘特图： 所有可交付成果的附件： 项目经理签字： 日 期：
最终项目用户移交报告模板
项目名称: 项目 产品 产品名称 产品功能 产品主要模块 协议书 主要内容 项目经理 项目 总体 成果 目标的完成情况 成功或失败的原因 。。。。。。 交付 目录 开发的系统 文档 。。。。。 项目经理意见并签字： 日 期：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容