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某企业系统流程调研报告

来源：小奈知识网

企业系统调研报告

浙江易商软件有限公司

XX企业系统调研报告目录

第一章 XX企业系统调研报告 ....................................... 错误!未定义书签。第二章行政、财务模块 ............................................ 错误!未定义书签。

一人力资源部业务流程分析 ....................................... 错误!未定义书签。

1 人员录用、调动总流程图.................................... 错误!未定义书签。 2 内部人员调动流程 ......................................... 错误!未定义书签。 3 公司员工调离流程 ......................................... 错误!未定义书签。 4 外部招聘流程 ............................................. 错误!未定义书签。 5 实习、试用、见习期满考核流程 .............................. 错误!未定义书签。 6 公司员工年度考核流程 ..................................... 错误!未定义书签。二公关策划部业务流程分析 ....................................... 错误!未定义书签。

1 广告流程： ............................................... 错误!未定义书签。 2 广告前期过程： ........................................... 错误!未定义书签。 3 广告执行过程： ........................................... 错误!未定义书签。 4 广告后期事务： ........................................... 错误!未定义书签。 5 资料及礼品管理流程： ..................................... 错误!未定义书签。 6 简报及内部通讯流程： ..................................... 错误!未定义书签。

第三章市场模块 .................................................. 错误!未定义书签。

一市场部 ....................................................... 错误!未定义书签。

1 市场部与工程部的接口 ..................................... 错误!未定义书签。 2 市场部与工厂的接口 ....................................... 错误!未定义书签。 3 市场部与财务部的接口 ..................................... 错误!未定义书签。二技术支持部 ................................................... 错误!未定义书签。

1 技术支持的工作流程 ....................................... 错误!未定义书签。 2 新行业开拓流程 ........................................... 错误!未定义书签。 3 国内外系统、技术调研流程 .................................. 错误!未定义书签。 4 市场文件规范化流程 ....................................... 错误!未定义书签。

第四章工程部 .................................................... 错误!未定义书签。

1 工程部业务总流程 ......................................... 错误!未定义书签。 2 任务及设计评审： ......................................... 错误!未定义书签。 3 出厂测试块 ............................................... 错误!未定义书签。 4 现场服务块 ............................................... 错误!未定义书签。 5 项目交工审批 ............................................. 错误!未定义书签。 6 选择合格分供方 ........................................... 错误!未定义书签。 7 外配采购 ................................................. 错误!未定义书签。 8 外配合同付款审批 ......................................... 错误!未定义书签。

第五章技术中心 .................................................. 错误!未定义书签。

1 技术中心业务总流程 ....................................... 错误!未定义书签。 2 立项 ..................................................... 错误!未定义书签。 3 开发 ..................................................... 错误!未定义书签。 4 技术服务 ................................................. 错误!未定义书签。

第六章工厂 ...................................................... 错误!未定义书签。

一工厂流程总图 ................................................. 错误!未定义书签。

工厂生产管理流程图 ......................................... 错误!未定义书签。 2 外部返修流程图 ........................................... 错误!未定义书签。 3 生产技术部流程图： ....................................... 错误!未定义书签。二工厂各任务流程图 ............................................. 错误!未定义书签。

1 生产计划流程图 ........................................... 错误!未定义书签。 2 生产调度流程图 ........................................... 错误!未定义书签。 3 盘点 ..................................................... 错误!未定义书签。 4 生产统计流程图 ........................................... 错误!未定义书签。 5 生产成本核算流程图 ....................................... 错误!未定义书签。

第七章质量管理模块 .............................................. 错误!未定义书签。

一总师办业务流程 ............................................... 错误!未定义书签。

1 质量管理职责 ............................................. 错误!未定义书签。 2 质量标准体系内审流程 ..................................... 错误!未定义书签。二测试部业务流程 ............................................... 错误!未定义书签。

1 测试部工作总述 ........................................... 错误!未定义书签。 2 测试部工作岗位 ........................................... 错误!未定义书签。 3 测试部软硬件测试工作流程图 ................................ 错误!未定义书签。 4 测试部仪器仪表校准流程图 .................................. 错误!未定义书签。三用户服务部 ................................................... 错误!未定义书签。

用户服务部流程总图 ......................................... 错误!未定义书签。 2 演示厅管理工作流程 ....................................... 错误!未定义书签。 3 售后服务工作流程 ......................................... 错误!未定义书签。 4 培训业务流程图 ........................................... 错误!未定义书签。 5 资料管理工作流程 ......................................... 错误!未定义书签。四质检部业务流程 ............................................... 错误!未定义书签。

第八章仪表公司 .................................................. 错误!未定义书签。

一仪表公司销售部流程图 ......................................... 错误!未定义书签。

正常销售过程 ............................................... 错误!未定义书签。 2 更换、维修 ............................................... 错误!未定义书签。二事业部工作流程 ............................................... 错误!未定义书签。三仪表开发部工作流程 ........................................... 错误!未定义书签。

用户特定要求的开发 ......................................... 错误!未定义书签。大型项目的开发 ............................................. 错误!未定义书签。四仪表公司综合办公室工作流程 ................................... 错误!未定义书签。

1 广告流程 ................................................. 错误!未定义书签。展览会方面 ................................................. 错误!未定义书签。 3 资料及礼品管理流程 ....................................... 错误!未定义书签。 4 人事方面 ................................................. 错误!未定义书签。市场信息管理 ............................................... 错误!未定义书签。 6 费用管理 ................................................. 错误!未定义书签。日常工作 ................................................... 错误!未定义书签。五仪表公司生产部流程 ........................................... 错误!未定义书签。

1 生产 ..................................................... 错误!未定义书签。

调试 ....................................................... 错误!未定义书签。 3 总装 ..................................................... 错误!未定义书签。检验 ....................................................... 错误!未定义书签。供应 ....................................................... 错误!未定义书签。

第九章软件开发部 ................................................ 错误!未定义书签。

一市场作业流程 ................................................. 错误!未定义书签。二工程作业流程 ................................................. 错误!未定义书签。三工程维护流程 ................................................. 错误!未定义书签。四项目开发设计流程 ............................................. 错误!未定义书签。五软件开发流程 ................................................. 错误!未定义书签。

第一章 XX企业系统调研报告

XX企业与易商公司的这次合作，其项目实施的前提就是周密而准确的系统调研。目前为止，我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活动。大部分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。 XX企业的组织结构可以参看下面的这个框架图：总裁办财务部办公室行政、财务人力资源部公关策划部市场市场部各分公司技术支持部工程一部工程二部工程部工程四部工程三部企现场总线开发部技术中心业公控制系统开发部司生产技术供应部工厂管理部制造部质检部质量管理总师办测试部用户服务部综合办公室仪表开发部仪表公司事业部销售部生产部软件开发部

我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。

XX 第二章行政、财务模块

XX企业公司行政、财务模块包含的部门有总裁办、财务部、办公室、人力资源部、公关策划部。本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。

一人力资源部业务流程分析

1人员录用、调动总流程图

本流程图是对人力资源部录用人员总过程的描述

各用人部门人员需求申请表修改人员需求汇总表不批准总裁批准批准内部调动外部招聘 2内部人员调动流程

本流程详细的描述了内部人员调动的过程

申请人调出部门调出部门调入部门调入部门请调理由负责人意主管意见负责人意见主管意见内部人员调动申请表不批准申请无效，退回总裁批准批准调出员工办理具体手续部门内部人员调动联系单财调公司员工调动通知单务入部部门门内部人员调动结束

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向内部人员调动申请申请调动及审批意调动申请人提交总裁批准表见内部人员调动联系调动过程中交接手人力资源部调出调入部门单续的办理公司员工调动通知人力资源部财务部门单调出、调入部门

3公司员工调离流程

本流程是对公司员工调离过程的描述

申请调离的员

提交辞职报告

不批申部门负责人批准请调工批准离的不批公司主管领导批准员

批准

员工办理具体手续每月填写一次《公司员工调动（离）通知单》，并报财务公司员工调离联系员工手续办理完毕

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人公司员工调离联系调离申请人单公司员工调动（离）每月一次通知财务人力资源部通知单人事上的变动

表单去向各有关部门财务部

4外部招聘流程

本流程描述的是公司对外招聘的流程

外部招聘组织招聘其他形式应聘填写《招聘登记表》是否面试面试通知面试组织面试填写《面试记录》不面试通知不拟面试是否录用录用填写《人员录用审批表》未录用发未录用通知书发录用通知书凭录取通知书办理手续新员工报道录入新员工的详细信息填写《录用员工通知单》，每月报财务一次通知录用该员工的部门

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容招聘登记表应聘人员的信息面试记录人员录用审批表录用员工通知单

面试过程的记录出具人应聘人员面试人员人力资源部人力资源部表单去向人力资源部各人员需求部门人力资源部审批财务部门 5实习、试用、见习期满考核流程

本流程是对实习、试用、见习期满的员工的考核过程的描述

实习、试用、见习期满的员工

部门负责人意见

实习、试用、见习期员工不能转满考核表

人力资源部意见

总裁审批

未通过考核通过考

辞退员工员工转正

通知财务部门通知财务部门

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向实习、试用、见习考核信息人力资源部审批期满考核表

6公司员工年度考核流程

本流程是对公司员工年度考核过程的描述

公司员工

年度考核表考核小组考评部门考核意见

公司主管领导审批

执行相应奖惩措施

年度考核结束

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容公司员工年度考核考核信息表

出具人人力资源部表单去向审批二公关策划部业务流程分析

1广告流程：

表示广告的总体流程：

广告前期工作广告执行广告后期工作 2广告前期过程：

表示制定正式广告计划的流程：

收集广告媒体资料收集各相关部门意见对广告媒体做出审核配合公司整体战略制定确定广告内容

对媒体不满意对内容不满意

制定广告计划草案

提请主管领导审批制定正式广告计划

在流程中涉及的表单有广告计划表表单名称表单内容出具人表单去向广告计划表

广告媒体与广告内容公关策划部经广告执行理 3广告执行过程：

表示广告在执行的过程的流程：

制定正式广告计划

选择广告公司

确定广告公司

部门经理与媒体签定广告合同

广告合同签订

广告设计

不同意

(报主管领导及相关部门审) 定稿

同意

媒体交稿

在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。

4广告后期事务：

表示广告后期的付款流程：

填写付款审批表

报主管领导审批

提交财务批准经办人、部门经理、总公司副总签字

付款大于1万要财务副总签字

在广告后期中涉及的表单有付款审批表。表单名称表单内容出具人表单去向广告合同表与广告公司的广告合同部门经理公关策划部 (两张) 是广告的设计；与媒体是广告的正式出版内容付款审批表付款的一系列手续部门经理财务部 5资料及礼品管理流程：

表示形成技术资料和宣传资料的流程：各部门计划技术资料宣传资料开发部审核相关部门文案定位广告公司确认提交公关策划部

定稿确认

选择印刷厂

确认印刷厂合同签定

交货

付款

在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。表单名称表单内容出具人印刷厂合同表与印刷厂的印部门经理刷合同表单去向公关策划部

6简报及内部通讯流程：

表示形成简报和内部通讯流程：

制定本期刊物计划同意召开通讯员会议不同意稿件筹集选稿稿件修改确认选择印刷厂确认印刷厂合同签订排版公关策划审核印刷入库、保管与发放

在流程中涉及的印刷合同表同资料及礼品管理流程的表单一样。

第三章市场模块

XX企业公司市场模块包含的部门有市场部、技术支持部及其他城市的分公司。本次调研的部门是市场部和技术支持部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。

一市场部

市场部的工作主要是在接收到的分公司合同时分别给工程部与工厂下达任务，然后由工程部进行设计，工厂进行生产。最后在交货时与财务部核对。正由于它的工作比较零散，故下面按它与各部门的业务流程来绘图。

1市场部与工程部的接口 i工程项目的形成

本图表明了工程项目形成的过程：

市场部收到分公司发来的《合

同》及《工程任务联系单附件》

市场部项目经办人向工程部分公司下《工程任务联系

单》，《工程任务联系单附件》和《外配任务单》

工程分公司提交填写完毕的《工程任务联系单附件》

给市场部

结束

说明：

当遇到一个非常重要的客户时，虽然没有签定正式的合同，但经过评审后（谁签字还

没有定），市场部向工程部下合同配置清单。

项目形成所需要的原始表单有：

表单名称合同工程任务联系单工程任务联系单附件工程联系单附件（填写完的）表单内容客户信息及所需产品等信息客户所需要的产品信息客户所需要的产品信息客户所需要的产品信息及工程部项目成员等的一些信息出具人分公司市场部分公司工程部表单去向市场部，工程部工程分公司工程部市场部，分公司，工程部，用户服务部 ii工程项目的变更

本图表明了项目更改时的过程：

项目实施工程中项目内容变更，否设计是否更改是

分公司决定否设计更改是项目经理向市场部下《联络会否执行会议记录》或《工作联系单》

等待分公司给市场部下更改合同或重新评审确认后

市场部向工程分公司下《工程任务更改联系单》

结束

说明：

在项目实施过程中，工程分公司应为市场部提供《项目进展动态一览表》以及《用户信息反馈表》，以便于市场部随时调用并通知各分公司有关项目的进展。

项目变更时所需要的原始表单有：

表单名称工程任务更改联系单更改合同工作联系单联络会会议记录表单内容客户所需要的产品更改信息客户所需要的产品更改信息项目更改时已审核确认信息项目更改时开的联络会议记录出具人市场部分公司项目经理项目经理表单去向工程分公司市场部市场部市场部 iii工程项目的完成

本图表明了项目完成时市场部与工程部的过程：市场部在收到生产工厂的《项目验收通知单》

市场部下达《出厂测试单》给工程部工程部测试完毕后向市场部提供项目的《验收报告》

市场部通知有关分公司

项目完成时所需要的原始表单有：

表单名称出厂测试单验收报告表单内容出具人市场部工程部表单去向工程部市场部

2市场部与工厂的接口 i项目生产任务的形成

本图表明了生产任务的形成的过程：

市场部收到分公司发来的合同不相符财务核实相符市场部领导审批同意不同意市场部向生产计划下《生产联系单》市场部将相关传真件或用电话通知相关分公司结束

项目生产任务形成中所使用的原始表单有：

表单名称生产联系单表单内容客户所需要的产品信息及要求出具人市场部表单去向生产计划 ii工程项目的变更

本图表明项目变更的过程：

项目实施工程中项目内容变更，市场部收到更改合同或重新评审确认后财务核实相符不相符市场部领导审批同意不同意市场部向生产计划下《项目更改通知单》市场部将相关传真件或用电话通知相关分公司结束

项目变更过程中所需要的原始表单有：

表单名称项目更改联系单表单内容项目更改的信息出具人市场部表单去向生产计划 iii工程项目的测试

本图表明了项目测试的过程：

生产调度在生产完毕后，向市场

部提供《项目验收通知单》

市场部向工程分公司下达《出厂测试联系单》

工程分公司提交《测试完毕通知单》《出厂验收报告》

市场部向分公司提供《测试完毕通知单》

分公司确认完毕，返回给市场部结束

说明：

对于用户要求参加产品出厂前验收的项目，各分公司应在收到《测试完毕通知单》2天内以传真形式通知用户，并将用户到达的时间和人数以书面形式通知市场部。

项目测试中所需要的原始表单有：

表单名称项目验收通知单出厂测试联系单测试完毕通知单出厂验收报告表单内容出具人工厂市场部工程分公司工程分公司表单去向市场部工程分公司市场部市场部 iv系统的交付

本图表明了系统交付的过程：分公司提交《系统发运通知单》

市场部核实通过

不相符财务核实

相

符

市场部给工厂下《出库清单》《包装通知单》《包

装要求联系单》

工厂装箱完毕，提交《装箱清单》

市场部给各分公司提供《发货单》《装箱清单》

结束

系统交付中所需要的原始表单有：

表单名称系统发运通知单出库清单包装通知单包装要求联系单装箱清单发货单表单内容出具人分公司市场部市场部市场部工厂市场部表单去向市场部工厂工厂工厂市场部分公司市场部领导审批否是市场部用传真件或用电话通知分公司

v客户接待

本图表明了客户接待的过程：

分公司提交《接待联系单》

市场部依照《接待标准》和《接待联系单》进行接待

接待完成，市场部将《接待信息反馈单》给各分公司

结束

客户接待中所需要的原始表单有：

表单名称接待联系单接待标准接待联系单接待信息反馈单

表单内容出具人分公司分公司分公司市场部表单去向市场部市场部市场部分公司 3市场部与财务部的接口

说明：

1. 市场部项目经办人在接到XXX项目合同后复印一份给财务部（技贸合同提供

原件），并按合同情况下达《生产任务联系单》，交财务核实。在有项目更改合同或相关的确认件后下达《项目更改通知单》。

2. 市场部在接到分公司项目的《发运通知单》后，核实项目的到款情况，确认

已按合同条款到达货款后填制《出库单》、《出库清单》、《包装通知单》（《包装通知单》中包含由工程分公司提供的系统附件及外配件），交财务部作进一步核实，经财务核实无误后准予系统出库。

3. 财务部在收到《电汇单》后交市场部确认并备案，每个月初市场部与财务部

对于项目的到款情况及开发票情况进行核实。

与财务部核实中所需要的原始表单有：表单名称表单内容出具人表单去向生产任务联系单市场部财务部项目更改通知单市场部财务部包装通知单市场部财务部出库清单市场部财务部电汇单市场部财务部

二技术支持部

技术支持部主要负责四方面的工作，分别是技术支持、新行业开拓、国内外系统技术调研和市场文件规范化。下图为技术支持部工作流程总图：

技术支持部

技术支持新行业开拓技术调研市场文件规范

1技术支持的工作流程

技术支持工作主要是对来自各分公司、市场部的技术支持要求给予相应的支持，具体流程如下图：各分公司、市场部

提出技术支持要求

不支持技术支持部意见

支持

不支持

主管副总意见

支持

按要求提供支持

现场支持制作技术文件咨询答复

决定支持部门

本部门支持安排其他部门支持外聘专家支持

支持总结

技术支持过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向技术支持联系单技术支持要求各分公司、市场部技术支持部支持总结单支持情况技术支持部技术支持部 2新行业开拓流程

新行业开拓主要是指对于XX企业现在还没涉及但很有市场前景的行业进行可行性调查，具体工作流程如下图：市场部、分公司或本部门意见

行业选择

不同意

技术支持部意见

同意

不同意

主管副总意见

同意

行业调研和资料获取

资料总结、方案制作

不同意

本部门意见同意不同意

主管副总意见同意不同意

公司评审

同意

列为公司开拓新行业

通知各分公司、市场部进行开拓

新行业开拓过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向新行业开拓申请申请开拓新行业技术支持部技术支持部、主管报告副总行业开拓可行性行业开拓的可行技术支持部技术支持部、主管报告性情况副总 3国内外系统、技术调研流程

国内外系统、技术调研主要指对国内外同类产品的性能、价格等的调研，具体工作流程如下图：各分公司、市场部、本部门

调研要求

不同意本部门意见

同意

不同意主管副总意见

同意准备调研

现场调研访问网站收集资料分析比较形成调研报告不同意本部门意见

同意不同意主管副总意见

同意

形成公司文件各分公司、市场部技术中心

国内外系统技术调研过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向调研审评报告调研报告要调研的内容调研情况技术支持部技术支持部技术支持部、主管副总技术支持部、主管副总 4市场文件规范化流程

市场文件规范工作主要指收集国内外各行业技术规范及技术标准，招投标文件等，并进行分析比较。然后规范各分公司技术标书的内容和形式，形成标准的XX企业技术投标书。具体工作流程如下图：

收集国内外各行业技术规范及技术标准分析比较形成XX企业投标书草本

不同意

公司评审同意

形成XX企业标准投标书

市场文件规范化过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向技术投标书技术内容 XX企业客户第四章工程部

XX企业工程部主要处理工程业务，其内部分为4个部门，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。本章将对工程部的业务流程加以描述。

1工程部业务总流程

市场部提交的合同

工厂

XXX产外配

硬件调试任务及设计评审外配采购

外配合同付款审批出厂测试

现场服务

项目交工审批

合同完成,存档

在硬件产品的调试及软件开发部分的设计并初步调试完成后，才进行出厂测试这块

2任务及设计评审：

本图表明工程任务及设计流程市场部下达任务联系单和生产联系单制定项目进度计划计划审核未通过评审设计任务书输入评审更改

要求更改未通过更改任务书评审

要求更改二选一

未通过评审设计输出评审要求更改更改设计评审更改

要求更改

设计确认

要求更改

项目设计结束

该模块的评审人员组成：设计人员，具有审核资格的人（部门经理），工程部副总经理，总公司副总工程师如果更改要求由工程部提出的，则先由工程部发一份工作联系单去市场部，在由市场部发一份工程任务更改联系单给工程部

如果更改要求由市场部提出，市场部会给工程部发一份工程任务更改通知任务及设计模块中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向任务联系单表明工程内容和要求市场部工程部生产联系单表明与工程有关的生产内容和要市场部工程部求工作联系单工程部要求更改工程任务的内容工程部市场部和要求工程任务更改联工程部要求更改工程任务的内容市场部工程部系单和要求工程任务更改通市场部要求更改工程任务的单据市场部工程部知工程任务书表明工程的任务工程部工程设计表明工程的设计工程部 3出厂测试块

本图表明出厂测试流程

接市场部出厂测试通知单

未通过出厂测试验收

通知市场部

测试报告输入有特殊包装要求

特殊包装要求送市场部未批准测试报告批准

完成出厂测试

测试报告有部门经理签字就可以了出厂测试过程中涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向出厂测试通知单要求工程部进行出厂市场部工程部测试出厂测试报告表明系统的测试情况工程部存档及去市场部

4现场服务块

服务记录输入未通过现场服务审批

验收设计评审未通过安装及联调设计更改

未通过投运确认

完成现场服务

此模块中的报告由项目负责人和客户方负责人一起签定，验收如果不通过的话，项目工程人员先回公司，再等通知进行现场服务现场服务过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向现场服务记录表明现场服务的内容，时间等工程部情况开箱验收报告表明现场开箱验收情况工程部安装及联调报表明安装及联调情况工程部告投运记录表明现场投运情况工程部

5项目交工审批

交工资料输入交工资料审批未通过用户服务部审批未通过项目交工完成项目交工过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人交工资料工程中所涉及到的相关工程部资料

表单去向用户服务部 6选择合格分供方

分供方调查表,分供方资料输入

初选合格分供方表合格分供方确定

合格分供方的选择在业务流程中并没有体现出来，但这部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副总及总公司副总确定,一年后分类定级。项目交工过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向分供方调查表分供方资料工程部留待定级初选合格分供分供方初选工程部方表 7外配采购

市场部下达外配任务联系未通过成套仪表采购任务输评审外配设备采购任务输未通过任务评审更改评审设计输出未通过外配采购计划审批未通过更改设计评审合同输入未通过合同评审采购合同签定进货检验合格设备不合格设备退货通知单外配任务完成

外配过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向外配任务联系单工程外配任务内容市场部工程部外配采购计划表明具体的采购计划内容工程部外配设计书外配任务中成套仪表的设计工程部方案采购合同表明采购任务的要求工程部未通

8外配合同付款审批

(由工程部副总或行政人员填写) 填写付款审批单未通过（工程部总经理批准）工程部审批

未通过（市场总监批准）公司主管审批

未通过财务审批财务部给工程部凭证（支票，单据）提交财务办理付款手续

合同款项大于10000元必须要财务主管签字，才能办理付款手续

外配合同付款审批过程中所涉及到的表单：表单名称表单内容出具人表单去向付款审批单表明合同付款的要求工程部财务部门

第五章工厂

XX企业公司工厂分为生产技术部、供应部、管理部、制造部、质检部五个部门，主要进行产品制造、生产、检验、仓储和供应等。调查结果如下：

一工厂流程总图 1工厂生产管理流程图原材料采购入库流程形成采购计划单采购员定货收货送检货物送检及货物处理质检部原材料检验入供应部原材料库市场部下生产联系单或生产更改联系单给生产计划生产计划制定生产计划生产调度安排生产 XXX产品生产流供应部仓库发料（原材料）系统联调流程供应部仓库发料（半成品）制造部生产质检部联调质检部检验生产调度向市场部下完工通知单入供应部半成品库生产调度交工程部验收市场部决定出库（办出库手续）供应部打包市场部安排发运仓库管理员进行库存盘点统计员进行生产统计（生产管理部）财务员进行生产成本核算（生产管理部）结束 2外部返修流程图

外部返修指已售出的产品由于故障而不能正常运行返回用户服务部或工程部，再由用户服务部或工程部要求维修的维修过程。本图表明外部返修总流程：

生产调度接用户服务部或

工程部的投诉

生产调度下返修任务单制造部进行维修不合格质检部通知生产调度入不质检部检验合格品库（供应部）合格

质检部通知生产调度入返修品库（供应部）

生产调度通知用户服务部

返回用户服务部

结束

3生产技术部流程图：

本图表明了形成各个生产部门的规程的流程：

软件开发部硬件开发部

工艺资料

(有编号) 生产技术部

焊接工总装工调试,测检验规

艺规程艺规程试规程程(注相关部门经理审核相关部门经理审核

否是否通过是否通过

是是厂长审批总工审批

否是否通过是否通过

是是下发到各部门的相关岗位

存档备案 (注

注1：包括原材料检验、检验、联调。

注2：包括文件发找记录、生效期等文件一览。

否否本图表明了生产生产技术部提供卡件配置清单的过程

软件开发部硬件开发部

相关资料

生产技术部整理、提出卡件配件清单

生产技术部主管审核、确认

否

是否通过

是

下发给相关岗位

二工厂各任务流程图 1生产计划流程图

本图表明了制定生产计划的总过程市场部下生产联系单或生产更改联系单给生产计划

生产计划制定第三个月的生产计划

生产计划制定下周作业计划

生产计划给采购员下外配采购任务单

生产计划通知调度安排生产

生产计划与市场部计算

结束本图表明第三月生产计划的形成过程：

市场部

生产更改生产联系返回市场部返回市场部联系单单

不同意不同意厂长审核厂长审核

同意同意

厂长签字厂长签字

通常必要时

制定生产计划的依据：生生产计划生产计划生产计划制生产计划产联系单，市场预测，库重新制定调整下月定第三月的重新制定存半成品，在产品数，当生产计划计划数生产计划表生产计划月或下月计划数

生产部未通过生产部未通过

管理经管理经

理审核理审核

通过审核

厂长签字

形成生产计划表

制造部经理供应部经理

说明：

1．生产联系单必须再接到后一天内交厂长签字。

2．将第三月生产计划及调整后的下月计划交生产管理部经理审核后每月5日前交

厂长签字。

3．当日完成“工作日志”。

生产计划制定过程中所使用的原始表单有表单名称生产联系单生产更改联系单库存半成品外配采购单当月或下月生产计划在产品表表单内容表明需要生产的内容与要求表明更改的内容与要求库存半成品的信息需要采购的外配设备的信息当月或下月所生产的产品信息当前正在生产的产品信息出具人市场部项目经办人市场部项目经办人供应部供应部生产计划制造部表单去向生产计划生产计划生产计划生产计划生产计划生产计划本图表明下周作业计划形成的过程：生产计划做作业计划用到的表单：库已经形成存半成品表，生产计划表生产联系单汇总，生产任务实际进度表，产能调整表生产计划做各岗位周作业计划焊接周作焊接检验周调试周作联调周作总装周作调试检验周业计划表作业计划表业计划表业计划表业计划表作业计划表生产计划更改生产计划交相未通过相应岗位周作应岗位负责人业计划表审核通过审核生产计划交生产调度安排生产结束

说明：

1．每周末统计在产品数。

2．每周五下午把下周作业计划交生产调度安排生产。

周作业计划形成过程中所需要的原始表单有：

表单名称表单内容出具人表单去向焊接周作业计划表焊接所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）制造部（焊接人员）焊接检验周作业计划表焊接检验所需的点数及完成情况调试周作业计划表调试所需的点数及完成情况生产管理部（生产计划）生产管理部（生产计划）生产管理部（生产计划）生产管理部（生产计划）生产管理部（生产计划）制造部供应部生产计划制造部（检验人员）制造部（调试人员）制造部（检验人员）制造部（总装人员）制造部（联调人员）生产计划生产计划生产调度，供应部调试检验周作业计划表调试检验所需的点数及完成情况总装周作业计划表联调周作业计划表在产品表库存半成品生产计划总装所需的点数及完成情况联调所需的点数及完成情况正在生产的产品信息库存半成品的信息第三月估计生产的产品信息本图表明了外配采购任务单形成过程：

供应部生产计划制定生产联系单汇总

外配库存量

通常必要时

生产计划编制生产计划编外配采购任务制临时任务单单供应部

说明：

外配件指生产联系单中工厂不生产的配件，如工控机，彩电等。外配采购计划形成时所需要的原始数据有：表单名称外配库存量生产联系单外配采购任务单临时任务单表单内容目前外配库存数量用户所需产品的信息需要采购的外配件的数量等信息临时需要采购的外配件的数量等出具人供应部（仓库）市场部生产计划生产计划表单去向生产计划生产计划供应部供应部信息

本图表明了生产计划与市场部的结算过程：

工厂XX企业年工作计划生产计划制定生

中的费用划拨产联系单汇总

生产计划编制市场结算单

部门经理审核

工厂财务

说明：

“市场结算单“每月5日前交工厂财务。

生产计划与市场部结算时所需要的原始数据有：

表单名称生产联系单表单内容用户所需产品的信息出具人市场部表单去向生产计划

2生产调度流程图

本图表明了生产调度的常规过程：

岗位周作业计划已经形成

原材料采购入库流程生产调度进系统联调流程行生产调度

XXX产品生产流程

供应部仓库发料（原材料）形成采购计划单供应部厂库发料（半成品）

采购员收货、定货制造部生产质检部联调

质检部检验生产调度向市场部下完工通知单送检货物及货物处理

入供应部半成品库生产调度交工程部验收质检部原材料检验

市场部决定出库（办出库手续）入供应部原材料库供应部打包

市场部安排发运

生产调度月底进行产量统计

生产调度进行费用结算结束

原材料采购入库流程图

采购计划单形成流程图：

本流程描述采购计划单的形成过程

各需求部门仓库记帐员生产管理科生产计划表设备申购单仓库收发结存表根据需要随时形成每月月初形成一次对采购临时采购计划单(采购采购计划单(采购员) 单进行未通过审核厂长审核厂长审核通过审核形成采购计划

说明：

生产技术部设备配料单新品种指标文件对临时采购单进行未通过审核（1）采购计划单的形成：

生产管理科出具生产计划表A0 各需求部门出具设备申购单A1 仓库记帐员出具仓库收发结存表A2

生产技术部出具发料单（配料单）A3 技术指标文件A4 采购计划A5形成的具体过程： (采购计划表每个月的10号制定)

根据A0提出需求的设备数量，加上各部门的A1提出的需申购的数量，减去仓库记帐员提供的库存量，即为所需的设备数量B0，根据A0中提出的设备型号和规格，调用生产技术部出具的A3，根据这份具体配料清单，乘以数量B0，得到需要提供的原材料数量B1，减去A2提供的库存原材料数量，即为该月的原材料采购计划。

临时采购计划表A6形成的具体过程：（一个月中的任何时候）

需求来自A0、A1，查询A2，对照A3、A4形成原材料采购需求。即临时采购计划单。

（2）采购计划单A5（包括临时采购计划单A6）的审核

采购计划单必须由工厂厂长审核通过方生效，其他人无权代理。而且没有意外情况。

本流程所需数据文件或表单：表单名称生产计划表设备申购单仓库收发结存表设备配料单新品种指标文件采购计划单临时采购计划单表单内容产品生产计划各部门需采购的设备仓库收发汇总情况设备配料指标数据根据计划形成的采购清单根据临时需要形成的采购清单出具人生产管理科各需求部门供应部仓库记帐员生产技术部供应部采购员供应部采购员表单去向供应部采购员供应部采购员供应部采购员供应部采购员工厂厂长审批工厂厂长审批采购员定货、收货流程图：

本流程描述采购员根据采购单寻找货源，签收货物的过程

工厂

厂长

生

产管理部

说明：

采购单已经形成采购员根据采购计未找到货源划单寻找货源找到货源采购员同客户签定定货单（1）采购员订货（以下为采购员一人完成）

采购员根据生效的采购计划单A5（查看），找寻货源，定货。一般在月底前定货完毕。并签定定货单A7。供方确认，发货。

（定货过程中的价格根据工厂惯例制定，签定定单，先收货，验货合格入库时才审核价格—由厂长审核。价格合理，付货款；不合理则退货。）如果找不到货源，采购员将口头通知生产管理部或厂长（2）采购员收货、验货

当供方的货物抵达时，会随货附带送货单，由采购员查点货物数量和规格，一切与定单符合后，收货。本流程所需数据文件或表单：表单名称采购计划单定货单表单内容采购计划出具人供应部采购员供应部采购员表单去向供应部采购员供应部采购员供货方发货，采购员收货

送检货物送检及货物处理流程图：

本流程描述采购员在接收货物后，检验货物及后期处理的过程

采购员填写首检单或送检单检验货物退货采购员填写退货通知单质检部不合格采购员查看质检部提供的检验单合格采购员填写交库单采购员填写财务报单不合格工厂厂长审核合格财务部门仓库发料员查看交库单，货物检验单仓库记帐员填写入库单和入库记帐单结束说明：

（1）采购员填写首检单A8（首次检验此种原材料，填写收检单；以前检验过的原

材料，则填写送检单），将货物送到质检部进行检验。

质检部检验后，出具检验单A9给采购员，检验合格，则采购员填写交库单A10，准备入库；检验不合格，则交库员填写退货通知单A11，退货。（2）原材料入库

工厂厂长审核交库单，如果未通过，则采购员填写退货通知单；如果通过，采购员将交库单A10交给仓库发料员，仓库发料员查看检验单A9，仓库记帐员填写入库单A13，并且填写入库记帐单A14。（3）付款

采购员待原材料入库后，填写财务报单A15，如果厂长同意定单的价格，付款；否则退货，采购员填写退货通知单A11。（4）出库

发料单A在月初定，仓库领料员在月底前根据发料单A17进行原材料出库；零星领料则用领料单，由仓库管理员根据领料单A18进行原材料出库。原材料的出库，仓库记帐员将填写出库记帐单A19。

本流程所需数据文件或表单：表单名称送检单（或首检单）检验单退货通知单交库单入库单入库记帐单财务报单表单内容检验货物货物检验结果通知发货方退货货物入库记载货物入库申请付款出具人供应部采购员质检部供应部采购员供应部采购员供应部仓库记帐员供应部采购员表单去向质检部供应部采购员工厂厂长审批仓库发料员财务部质检部原材料检验

本图表明了质检部在检验原材料的流程。

供应部提供采购计划单，

供应部原材料送检单和原材料

否补采购计划单原材料是否在计划单中

是

否质检员是否合格分供方填写退

是货通知

单退回否送检单与原材料是否一致供应部

是

填写退货通知单退回供应部否原材料是否合格是

填写检验单交给供应部办理入库手续

说明：

特殊情况：采购任务临时放行，送检原材料急用，送检原材料紧急放行。

原材料检验时所用到的原始数据有：

表单名称采购计划单原材料送检单合格分供方一览表表单内容计划采购的原材料信息被检验的原材料信息供应方原材料合格数出具人供应部供应部原材料提供商表单去向检验员检验员检验员退货通知单检验单不相符原材料的信息原材料的检验结果信息检验员检验员供应部供应部

贮运流程主要包括产品的入库和出库。

入库流程

主要指原材料、半成品、不合格品、包废品、维修品的入库。采购部质检部制造部采购元器件检验产品制造产品不合格品记录不合格品记录原材料交库清单或报废单等单或报废单等单、报废单等仓库检验单据仓库填写入库单

入库单

采购部质检部制造部

*详细情况和特例

在仓库内部实际分五个分库，即原材料库、半成品库、维修品库、不合格品库、报废品库。在入库时，发料员根据入库物品的不同分别放置在不同的仓库中。

入库过程中涉及的表单。表单名称原材料交库清单检验单报废单不合格品纪录单表单内容原材料的检验结果不合格品相关信息出据人质检部表单去向仓库仓库仓库原材料数量、单价等采购部卡件名、报废原因等由厂长审批质检部、或其他部门仓库

出库流程

主要指原材料、半成品、维修品、成品的出库。

生产管理部

发料单包装通知单包装要求单

仓库检验

产品出库

装箱清单制造部

市场部

出库单 *详细情况和特例

对于原材料、维修品的出库。需求部门凭出库单项仓库发料员领取，发料员检验单据合格后就发料。

对于半成品。如果是市场部需要，除了出库单外，有时还有包装通知单和包装要求单。其他部门需要同上。

对于成品。入库只是一种形式。具体过程是：质检部按成品要求从仓库提取元器件，然后进行联调，调试通过后由工程部验收，验收合格后市场部开出出库单，然后凭出库单到仓库再开入库单，但是成品并不实际入库，只是在仓库的帐上作记录。

出库过程中涉及的表单。表单名称发料单包装通知单包装要求单装箱清单出库单表单内容原器件数量通知包装产品包装要求箱子型号、装箱内容等产品名称、数量等出据人生产管理部表单去向仓库市场部通过生产管理部仓库市场部通过生产管理部仓库仓库市场部市场部通过生产管理部仓库

XXX产品生产流程图

制造部生产：

本图表明XXX产品的制造过程：

生产调度零部件生产流转卡返修任务单返工通知单总装测试任务单临时任务单生产部门主管审核注明原因，返回上级部门同意否否同意分解工作任务单焊接调试总装焊接检查调试维修总装测试合格合格否否是否通过合格否检验入成品库入不合格品库入不合格品库合格否入半成品库联调入不合格品库工程部验收提货

制造过程中所用到的原始表单有：

表单名称零部件生产流转卡返修任务单返工通知单总装测试任务单临时任务单不合格品记录单表单内容表明零部件处在生产各个阶段表明要返修的任务表明要返工的任务表明要总装测试的任务表明临时任务表明不合格品的信息出具人生产调度生产调度生产调度生产调度生产调度生产部表单去向生产部相关岗位生产部相关岗位生产部相关岗位生产部相关岗位生产部相关岗位仓库本图表明了质检部的检验过程：制造部和生产管理部下达任务单卡件检验是是否有不明原因否是卡件是否合格填写情况反映单，通知生产技术部否卡件是否维修品是否是是否内部维修卡件是否降级是否否填写不合格品单，入不合格品库正常品库反修品库将任务单和入库单交统计人员

说明：

特殊情况：卡件突然升级解决办法：返回制造部

质检部的检验所需要的原始表单有：

表单名称零部件生产流转卡返修任务单总装测试任务单临时任务单情况反映表入库单不合格品单表单内容记录零部件生产情况记录返修时的信息记录总装时的信息记录特殊时需生产的生产信息记录在检验时发生的新现象记录入库产品信息记录不合格品信息出具人（制造部）调试人员（制造部）调试人员（制造部）调试人员（制造部）调试人员（质检部）检验人员（质检部）检验人员（质检部）检验人员表单去向生产统计` 生产统计生产统计生产统计生产技术部供应部（仓库员）供应部（仓库员）系统联调流程图

本图表明了质检部在系统联调时的过程：

调度发放任务单

否

仓库是否有相应半成

是

否

半成品是否合格

是

系统成套，通知生产管理部否系统是否出库

是

协助发运员发货通知生产管理部填写不合格品单连同不合格品交仓库，并领取相应半成品等待凭出库单到仓库办理系统出库手续将任务单和各种记录单交统计人员说明：

特殊情况：更改系统配置--处理：交生产管理部，重新进行连调系统联调中所用到的原始表单有：

表单名称联调任务单联调记录单不合格品单情况反映表出库单表单内容联调时所需半成品信息联调时的一些记录信息联调时不合格半成品信息联调时出现的异常现象出具人生产调度（质检部）联调人员表单去向生产统计生产统计（质检部）联调人员供应部（仓库）（质检部）联调人员供应部（仓库）

本图表明了生产调度在产量统计的过程：

市场部

生产联系单出库单

生产调度编制产量统计表工厂财务

产量统计中所用到的原始表单有：表单名称生产联系单出库单产量统计报表

表单内容表明需要生产的内容与要求本月产品的出库信息当月的产量信息出具人生产计划供应部生产调度表单去向生产调度生产调度工厂财务本图表明了生产调度在与各部门费用结算的过程：

生产调度市场部

出厂联调单生产联系单

生产调度编制产值报表1

生产成本核算

说明：

1．在产值计算中要进行的延期扣罚是指交货期晚于生产联系单的交货期而应扣罚的数。

2．在产值计算中要进行的产值扣减是指扣减保修期内的故障产品所花费的成本。

在产生产值报表1时所需要的原始表单有：表单名称出厂联调单生产联系单产值报表1 表单内容出厂时所要联调的产品信息表明需要生产的内容与要求出具人生产调度生产计划生产调度表单去向生产调度生产调度生产成本核算

3盘点

本流程描述的是对原材料、半成品、成品等的库存量盘点的过程：

根据出入库记录形成库存盘点

表

进行取样在库存盘点表上形成要盘点物品的库存量

根据盘点表对实际库存进行盘

一致实际库存量与记盘点结束帐数目一致

不一致

报告工厂厂长

进行相应的处理修改库存记录数

库存盘点结束

说明：

库存盘点每月的月末进行一次，其盘点表现由电脑生成。本流程所需数据文件或表单：表单名称盘点表

表单内容库存盘点的依据出具人供应部表单去向供应部 4生产统计流程图

本图表明了考勤统计的过程：

生产统计发

放考勤卡

请假条

说明：

生产统计做考勤统计考勤报表每月（按工厂规定）第2个工作日内出上月“考勤报表”。考勤统计中所用到的原始表单有：

表单名称考勤卡请假条表单内容职工个人信息请假的信息职工出具人统计人员职工统计人员表单去向生产调度本图表明了奖金统计的过程：返工通知零部件生总装测试临时任务返修任务单产流转卡任务单单单生产统计月底做考勤报表定额人工作计算生产统计制定额人员生产统计重新奖金报表更改定额人员奖金报表未通过厂长审核审核通过生产统计制奖惩报表出厂联调单公司财务说明：

1．生产调度上午交的任务单在下午下班前输入，下午交的任务单在第2天

中午前输入。

2．每月第5个工作日出上月“定额人员奖金报表”和“奖惩报表”。

奖金统计中所用到的原始表单有：

表单名称零部件生产流转卡返修任务单总装测试任务单临时任务单出厂联调单考勤报表

表单内容记录零部件生产情况记录返修时的信息记录总装时的信息记录特殊时需生产的生产信息记录产品出厂时联调时的信息记录职工出勤情况出具人生产调度生产调度生产调度生产调度生产调度生产统计表单去向生产统计` 生产统计生产统计生产统计生产统计生产统计本图表明了返修及不合格统计的过程：生产调度制造部返修任务返工通知单零部件生产总装测试临时任务单出厂联调单报废申报表单流转卡任务单生产统计做不合格统计生产统计做报废统计生产统计做返修统计焊接不合调试不合出厂联调不检验不合报废记内部返外部返格统计表格统计表合格统计表格统计表录修记录修记录

说明：

1、生产调度上午交的任务单在下午下班前输入，下午交的任务单在第2天中午前输入。 2、在做不合格统计时要把调试人员自修的记录在内。在返修卡中要注明返修卡再次出厂的

日期。

考勤统计中所用到的原始表单有：

表单名称零部件生产流转卡返修任务单总装测试任务单临时任务单出厂联调单表单内容记录零部件生产情况记录返修时的信息记录总装时的信息记录特殊时需生产的生产信息记录产品出厂时联调时的信息出具人生产调度生产调度生产调度生产调度生产调度表单去向生产统计` 生产统计生产统计生产统计生产统计考勤报表记录职工出勤情况生产统计生产统计本图表明了出厂产品信息统计的过程：

质检部其他工厂

联调记录工控机装箱配置

生产统计制定本月

出库统计表生产成本核算

说明：

录入信息时要在联调岗位上交后的第2个工作日内。

出厂产品信息统计中所用到的原始表单有：

表单名称联调记录工控机装箱配置本月出库统计表

表单内容联调时产品信息工控机各配件信息本月出库产品信息质检部提供工控机的工厂生产统计员出具人表单去向生产统计生产统计生产成本核算

5生产成本核算流程图

本图表明了产值统计的过程：

生产调度

生产计划

市场结算产值报表1 本月出库统单计

生产统计制定产值报表2 公司财务

说明：

每月（按工厂规定）第2个工作日内出上月“产值报表2”。

产值统计中所用到的原始表单有：表单名称市场结算单产值报表1 本月出库统计表产值报表2 本月出库产品信息表单内容出具人生产计划生产调度生产调度生产成本核算表单去向生产成本核算生产成本核算生产成本核算公司财务

本图表明了成本核算的过程：

供应部（仓库）

发料单临时领料单

仓库员制定本月

原材料汇总表

说明：

财务部各岗位原材料发票非原材料发票各岗位任务单生产成本核算制定三类费用报表生产成本核算制定制造费用统计表生产成本核算制定人工费用统计报表生产成本核算指定成本报表生产成本核算制定成本分析报表工厂厂长 1、每月（按工厂规定）第8个工作日内出上月“产品成本”，发现产品成本中的异常，及时向部门主管或厂长反映。

2、每一季度第一个月出上一季度的“成本分析报告”报厂长。成本核算中所用到的原始表单有：表单名称发料单临时领料单原材料发票非原材料发票各岗位任务单表单内容要发的产品或原材料信息特殊情况所领半成品或原材料信息所有购买原材料的发票所有购买非原材料的发票生产调度发给各个岗位的任务单出具人表单去向供应部（仓库）生产成本核算供应部（仓库）生产成本核算财务部财务部各岗位生产成本核算生产成本核算生产成本核算

第六章质量管理模块

XX企业公司质量管理模块主要进行公司产品质量体系的建设和维护，其包含的部门有总师办、测试部、用户服务部和工厂的质检部。

一总师办业务流程

1质量管理职责

外部信息来源包括技术中心、工程部、用户服务部门、工厂、仪表公司。流动单据有：工作联系单、工作任务单、故障统计单、返修单、用户问卷。

i联系单和工作任务单总流程

工作联系单生成工作任务单生成下发联系部门 No 提交总师办下发联系部门 No 问题处理与否 Yes 完成工作联系单相关部门存档问题处理与否 Yes 完成工作任务单相关部门存档归档（总师办）归档（总师办）说明：

工作联系单由投述部门生成，提交总师办后，留下备份，同时下发给联系部门，问题解决后，完成联系单中的相关内容，交给总师办存档，并给相关部门一份存档，同时前面的备份自动删除。工作任务单由总师办下发，其工作流程与工作联系单类似。根据工作联系单和工作任务单中的关键词，对问题及解决方法自动归类。新的工作联系单生成时，可自动提供给问题反馈人员相关关键词的解决方法，由反馈人员判断在数据库中是否有解决方法，如果已有解决方法，将只对此联系单做备案，在总师办归档；若是新的问题则按流程进行。本流程所使用的表单：表单名称表单内容出具人表单去向工作联系单投诉部门总师办联系部门工作任务单总师办联系部门

ii不合格品和故障统计工作总流程

不合格品或故障统计表生成提交总师办

统计、归纳、汇总，

提出处理意见

提交给分管副总工

批示

提醒

No 批示与否

Yes

下发相应部门处理

处理意见相关部

门存档

检查处理结

果

Yes

归档（总师办）

完成统计工作

说明：

由用户服务部门、工程部、工厂、仪表公司、测试部产生的各种统计表统一存放在数据库中，自动生成统计表（可按不同分类排列统计）并提交总师办。经统计、归纳、汇总后、提出处理意见，交由分管副总工批示。再把处理意见下发给相关部门进行处理和存档。经过检查后，若问题已解决或有所改善，则资料存档。以下的3、4流程类似。

本流程所使用的数据表单：表单名称表单内容工作联系单工作任务单

出具人投诉部门总师办表单去向总师办联系部门联系部门 iii外部质量意见查询

顾客问卷完成

意见统计完成统计报告

分管副总工批示

No 批示与否

Yes

下发相应部门处理

处理意见相关部门存

No 检查处理结

Yes

归档（总师办）

本流程所使用的数据表单：表单名称表单内容出具人顾客问卷征求反馈意见顾客统计报告反馈意见统计总师办表单去向总师办审批

iv产品和服务质量抽查（包括抽检）

抽检计划生成

总工批准继续修

No 批准与否

Yes

抽检过程

Yes 要否送测试送测试部测试，并提

部测试交测试报告

完成抽检报告

报送总工批示

下发相关部门存档并落实纠正措施

检查纠正措No

施是否完成

Yes

归档（总师办）

本流程所使用的数据表单：表单名称表单内容出具人表单去向抽检计划总师办审批测试报告测试结果测试部总师办抽检报告总师办审批 2质量标准体系内审流程

二测试部业务流程

1测试部工作总述

测试部工作所需信息的来源主要包括总师办，各个开发部门，工程部以及用户开发部，测试部的工作主要分为两个主要部分：软硬件测试工作和仪器仪表的校准工作。在整个测试流程中，流动的文件包括：

（软硬件）测试联系单实验联系单

（软硬件）测试报告审核表测试报告

测试项目结题报告测试部工作联系单

检验、测量和实验设备周期检定（校准）通知单

2测试部工作岗位

测试部内现在有如下岗位（1）经理一名

（2）副经理一名，兼做硬件测试（3）软件测试员二名（4）硬件测试员一名

（5）操作平台测试员一名，兼顾总师办的部分工作

3测试部软硬件测试工作流程图

本流程是对软硬件测试过程的描述

总师办开发部门

测试联系单

测试过程不合理，重新测试

测试方案形成

具体测试

过程

测试项目有测试顺利严重问题测试报告测试项目结题报告总未通过经部门经测试项目经理审核师理审核结题报告办总师测试项目结题报告办

测试工作结束

说明：

（1）根据需要的不同，测试工作的信息来源按照如下情况：当被测试品

将要应用到实际或工程中时，由总师办填写测试部出具的测试联系单，下达测试任务；当被测试品是用于开发部门的开发、调试等目的时，将由开发部门填写测试部出具的测试联系单，提交给测试部。（2）制定测试方案

目前的测试部内行体制是一般较小的测试项目和比较熟悉的测试项目，不用形成测试方案；测试项目较大时，才制定测试方案；（3）测试实施过程中由测试人员形成测试记录单

（4）测试结束后形成测试项目结题报告。测试项目如果有严重问题，可

以经部门经理审核终止或由部门经理同其他部门协商终止。如果测试顺利，交给部门经理审核，发现测试过程不合理，则修改测试方案，重新测试。直至正确测试完毕。

测试完成而且测试项目结题报告审核通过后，测试流程结束。所形成的测试项目结题

报告一份提交给总师办，一份留存。

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向测试联系单测试任务总师办测试部开发部门测试记录单记录测试过程测试部测试项目结题报告测试结果测试部总师办 4测试部仪器仪表校准流程图

本流程是对仪器仪表的校准过程的描述

总师办

校准通知单

测试部执行具体的校准工作总师校准报告办

测试工作完成

说明：

（1）每月下旬，总师办将下个月的检验、测量和实验设备周期检定（校

准）通知单下发测试部。

（2）测试部根据校准规范，在规定时间前完成对仪器仪表的校准工

作，并作好校准记录。形成校准报告，提交给总师办

本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向（校准）通知单校准任务总师办测试部校准报告校准结果测试部总师办

三用户服务部

用户服务部总共负责四部分的工作，分别是售后服务、培训管理、演示厅管理和资料管理。

1用户服务部流程总图

售后服务管理

用户服务部演示厅管理培训管理资料管理 2演示厅管理工作流程

演示厅管理包括演示厅日常维护及设备管理，其中设备管理主要保持系统的完整性及正常运行。但是，有时侯由于特殊情况，如设备被其他部门使用或被调用到现场，这就需要采取相应的措施。下图为其他部门使用、调用演示厅设备的工作流程：工程部或其他部门要调用演示厅设备要使用演示厅设备

填写《演示厅设备调用表》填写《演示厅设备使用表》

双方领导确认后，双方领导确认后，给给予调用予使用返还设备给用户服务使用完后，归还，用

户服务部进行验收

否拒收，相应部门

用户服务部接收是否完好进行处理

是用户服务部接收

每周清理演示厅设备

演示厅管理过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人表单去向演示厅设备调用设备名称、调用时间等相关部门用户服务部表演示厅设备使用设备名称、使用时间等相关部门用户服务部表 3售后服务工作流程

目的：

帮助客户正确使用本产品，认真对待客户投诉，及时解决使用过程中的质量问题，最大限度地满足客户的要求。

适用范围：

适用于本公司与客户签定的所有工程项目和非工程项目。

方法和步骤：

i 客户投诉和产品质量反馈意见

用户服务部处理客户投诉和产品质量反馈意见的步骤按ISO9001程序文件Q/XXXXXX 《服务控制程序》和Q/XXXXXX 《客户问题处理程序》及公司其它相关文件《产品质量投诉与意见/建议处理程序》、《XXXXXX系列产品售后服务内部管理》等执行，作成如下的业务流程图：

工程服务代理商客户公司内有关部门工程部、市场部用户服务部质量投诉填客户投诉表《客户投诉处理表》质量意见、建议填质量意见反馈表《产品质量问题处理表》《产及质量意见建议表品质量建议表》进行初步分析处理，视情况送相关部门硬件部软件开工程部生产部再分析，送相关部门了解处理情况否处理结果是否良好是填写处理结果定期汇总，上报有《XX系列产品质量信息反馈表》阶段性小结关部门或领导归入用户档案

记录编号按下列规则： Q/XXXXXX 18 T 06-XX企业XX质量记录日期（年月日）+顺序号

客户投诉处理记录

表示质量记录表

用户服务部代号公司代号企标

Q/XXXXXX 18 T 07-XX企业XX 质量记录日期（年月日）+顺序号

产品质量问题处理记录

表示质量记录表

用户服务部代号

公司代号

企标

Q/XXXXXX 18 T 10-XX企业XX 质量记录日期（年月日）+顺序号产品质量建议表表示质量记录表用户服务部代号

公司代号

企标

Q/XXXXXX 18 T 11-XX企业XX

质量记录日期（年月日）+顺序号

XX 系列产品质量信息反馈汇总

表示质量记录表

用户服务部代号

公司代号

企标

客户投诉和质量反馈意见处理过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人用户服务部用户服务部用户服务部表单去向硬件部或软件开发部或工程部或生产部部门经理和公司领导总师办和总工程师产品质量问题处理表产品质量意见 XX系列产品质量信息反馈汇总质量建议表 XX系列产品故障类型和处理结果产品质量意见客户投诉处理表客户投诉意见用户服务部硬件部或软件开发部或工程部或生产部 ii产品返修

用户服务部处理客户投诉和产品质量反馈意见中的返修产品的步骤按ISO9001程序文件Q/XXXXXX 《服务控制程序》和Q/XXXXXX 《客户问题处理程序》及公司其它相关文件《返修产品处理程序》等执行，作成如下的业务流程图：返修产品（保修期外和保修期内）《返修联系单》填返修联系单，送工厂是否需返回否是交由工厂处理能否返回否能旧品由工厂处理，领取新产品《出库单》取回合格品是否在保修期内否收取相应费用《元件返修收费单》是返回给用户

记录编号按下列规则：

Q/XXXXXX 18 T 09-XX企业XX

质量记录日期（年月日）+顺序号

返修联系单

表示质量记录表

用户服务部代号

公司代号

企标

产品返修过程中涉及的表单。表单名称返修联系单表单内容元器件型号、故障原因、来源出据人用户服务部表单去向工厂等元件返修收费单出库单返修费用要出库的卡件型号、数量等用户服务部用户服务部用户工厂 4培训业务流程图

用户服务部对客户、XXX产品代理商、工程服务代理商提供培训，培训业务流程如下：

i培训准备工作：

表单名称培训联系单培训邀请传真用户培训计划表用户服务部每月末公司内有关部门填写《用户培训计划表》安排下月的培训计划填写下月的用户《培训联系单》将安排的下月培训课程返回各相关部门否是否可行？是返回用户服务部准备培训过程中涉及的表单。

表单内容出据人表单去向用户服务部客户相关部门配序单位名称、人数、公司内各部门待遇培训时间地点培训时间地点用户服务部用户服务部

ii培训过程：

请前来培训的用户、代理商填写用户培训报到表《用户培训登记表》根据安排，开展培训进行培训考核：通过考试或根据直接参与相关工程项目的能力，考核培训结果培训结束填写《工程师培训考核表》发放《培训结业证书》每月末，汇总到用户档案培训过程中涉及的表单。表单名称工程师培训考核表用户培训登记表表单内容考核结果参加培训人员的个人情况出据人用户服务部用户服务部表单去向用户服务部用户服务部

5资料管理工作流程

资料管理工作主要是针对已经完工的工程项目的资料的管理。工作流程图: 工程交工人员申请存档

用户服务部

审核

资料管理员办理存档

详细过程描述

当一项工程交工后，工程交工人员凭《工程项目资料归档清单》和《完工项目资料移交审核表》到用户服务部申请存档。在《工程项目资料归档清单》上要写明序号、内容、页数、经办人姓名。

用户服务部审核人核查每一项内容的准确性和完整性，在审核无误的情况下，填写《完工项目资料移交审核表》内的接收部门意见，并将第二联返回移交部门，以示同意存档。

资料管理员凭《完工项目资料移交审核表》在交工资料左上角上填写存档编号、存档时间和收件人，并把该内容填写在工程项目资料归档清单上，同时填写《存档资料借阅登记表》。把《工程项目资料归档清单》复印一份，一份放在交工资料管理文件夹里，另一份连同《存档资料借阅登记表》放在该交工资料文件夹里。交工的软盘需在硬盘上做备份，并在软盘上贴统一标签。而后需要对接收的工程交工资料按所属省份的拼音的第一个字母进行编号，而交工软盘则是每一盒做一目录，以便于查阅。

在借阅资料时，借阅人需填写存档资料借阅登记表，注明借阅内容、借阅日期、经办人，并由管理员保管；在归还资料时，管理员在填写好归还日期后，把工程项目资料归档清单放入该交工资料文件夹里。

资料管理过程中涉及的表单。表单名称表单内容工程项目资料归工程项目详细资料档清单存档资料借阅登借阅内容、时间、借阅记表人等工程项目资料移工程项目移交审核意见交审核表

出据人工程部用户服务部工程部表单去向用户服务部用户服务部用户服务部四质检部业务流程

质检部业务流程请参看工厂质检部业务流程。

第七章仪表公司

仪表公司内部共分五各部门，分别是综合办公室、仪表开发部、事业部、销售部、生产部。总流程图如下：

仪表公司

综合办公室仪表开发部事业部销售部生产部

一仪表公司销售部流程图

1正常销售过程

销售员填写内勤开出货内勤填写发

订货合同单票审批单

部门经理审部门经理审部门经理审

批批批

否否否

（注明原因）（注明原因）（注明原因）

通过否通过否通过否

是是是

内勤填写生仓库发货财务开具发票

产联系单

部门经理审

批

否

（注明原因）通过否

是

生产部门主管

确认

否

（注明原因）通过否

是

进入生产部门的生

产过程内勤在订货合同上做好相应的记录 2更换、维修

i更换

销售人员填写更换单部门经理审批通过否内勤安排生产部门经理审批通过否进入生产部门的生产过程

维修管理人员接收需更换的货并填写返修单维修人员维修、检验入备件库 ii返修

维修管理人员接收需要返修的货并填写返修单

本流程所用到的表单：表单名称订货合同生产联系单出货单发票审批单更换单返修单维修人员维修、检验返回管理人员返回用户表单内容表明订货的要求表明需要生产的内容和要求表明所要提货的要求目前是增值税发票要更换产品的要求要返修的产品的要求出具人销售员市场部内勤人员内勤人员销售人员返修管理人员表单去向内勤人员生产计划仓库人员财务人员内勤人员维修人员

二事业部工作流程

事业部主要从事对外工程的争取和实施。具体讲，是对外承接污水处理的工程。具体实施流程图如下：市场信息收集

不参与

综合分析

参与商务争取

资格预审商务询价技术方案制定

未中标投标材料归档投标

中标

签订合同项目人员、资金、进度落实

外配设备采购编程系统联调现场工程实施向办公会议汇报技术材料归档验收合格结题不合格工程实施过程中涉及的表单。表单名称投标书技术材料表单内容价格、技术方案等相关程序和文档出据人事业部事业部表单去向客户事业部三仪表开发部工作流程

仪表开发部主要从事多功能智能仪表的开发。具体分为大型项目的开发和对用户特定要求的开发。对用户特定要求的开发主要来自市场部，市场部通过与用户的交流，从用户的角度定义所要实现系统的功能、结构、性能，然后交仪表开发部进行开发，开发完成后通过测试，以程序和文档的形式存档。对于大型项目的开发还需立项。

1用户特定要求的开发

市场部提出开发要求系统调研技术开发项目建议书经理审批未通过通过整理资料进行系统设计技术开发任务分配表用款计划表总经理审同意不同意软硬件开发不成功测试成功归档 2大型项目的开发

代理商客户销售员同行信息收集可行性分析不立项办公会议立项项目人员、落实、进度落实硬件设计结构设计软件编程系统总成向办公会议汇报工作技术材料归入档案安排试生产结题仪表开发过程中涉及的表单。表单名称表单内容出据人仪表开发部仪表开发部仪表开发部表单去向经理总经理仪表开发部技术开发项目建议书系统功能、结构和性能用款计划表仪表开发所需经费技术开发任务分配表落实开发人员开发计划

四仪表公司综合办公室工作流程

仪表公司办公室负责公司内很多方面的管理，如宣传方面、人事方面、资料方面等等，具体情况参见下图：

人事管理仪表公司市场资料、和礼品管

综合办公室广告宣传仪表公司展仪表公司仪表公司

1广告流程

表示广告的总体流程：

广告前期工作广告执行广告后期工作 i广告前期过程

表示制定正式广告计划的流程：

收集广告媒体资料收集各相关部门意见对广告媒体做出审核对媒体不满意配合公司整体战略制定确定广告内容对内容不满意制定广告计划草案提请主管领导审批制定正式广告计划在流程中涉及的表单有广告计划表。表单名称广告计划表表单内容广告媒体与广告内容出具人综合办公室表单去向广告执行 ii广告执行过程

表示广告在执行的过程的流程：

制定正式广告计划制定正式广告计划选择广告公司确定广告公司部门经理广告合同签订与媒体签定广告合同广告设计不同意定稿 (报主管领导及相关部门审) 同意媒体交稿在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。

iii广告后期事务

表示广告后期的付款流程：

填写付款审批表

报主管领导审批

提交财务批准

付款

在广告后期中涉及的表单有付款审批表。表单名称广告合同表 (两张) 付款审批表表单内容与广告公司的广告合同是广告的设计；与媒体是广告的正式出版内容付款的一系列手续出具人部门经理部门经理表单去向综合办公室财务部 2展览会方面

全年展览计划参展准备参展参展信息整理总结 3资料及礼品管理流程

表示形成技术资料和宣传资料的流程

各部门计划

技术资料

开发部审核

提交综合办公室

选择印刷厂

确认印刷厂

合同签定

交货

付款

表单名称印刷厂合同表表单内容与印刷厂的印刷合同宣传资料相关部门文案定位广告公司确认定稿确认在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。出具人部门经理表单去向综合办公室

4人事方面

人事工作主要分两个方面，对内是建立公司员工的详细档案，对外是招聘新员工。以下流程是对外招聘新员工流程。外部招聘

组织招聘其他形式应聘填写《招聘登记表》是否面试面试通知面试组织面试填写《面试记录》不面试通知不拟面试是否录用录用填写《人员录用审批表》未录用发未录用通知书发录用通知书凭录取通知书办理手续新员工报道录入新员工的详细信息填写《录用员工通知单》，每月报财务一次通知录用该员工的部门本流程所需数据文件或表单：表单名称招聘登记表面试记录人员录用审批表录用员工通知单表单内容应聘人员的信息面试过程的记录出具人应聘人员面试人员综合办公室综合办公室表单去向综合办公室各人员需求部门综合办公室审批财务部门

5市场信息管理

市场部用户信息客户信息建立、完善用户档案建立、更新客户信息 6费用管理

仪表公司的财务目前由综合办公室负责。费用管理外驻人员费用管理选型费管理

其他费用管理 7日常工作

考勤、值班安排公司固定资产管理文件收发、保管名片管理办公用品、易耗品的采购预管理日常工作饮用水、装饰植物的管理邮件收发登记公司整体布置、规划建议其他五仪表公司生产部流程

生产部工作具体又可分生产、调试、总装、检验、供应四个环节。

1生产

仪表公司目前的卡件都是包给外加工部门加工的，生产部门主要做焊接检查、调试、总装以及检验工作。

销售部提交的生产联系单

生产部部门主管审核

否（注明原因）

通过否

是

生产办公室填写发料清单

仓库管理人员准备发料

外加工人员领料，签收发料清单以及零部件流转单

外加工过程

焊接检查否（注明原因）合格否（注1）否（注明原因）

是

填不合格品记录单

进入调试模块入不合格品库

注1：当不合格品数量比较大时直接返回外加工部门返工，否则入不合格品库。

表单名称生产联系单零部件流转单

表单内容表明需要生产的内容和要求表明产品所处的生产的阶段出具人市场部生产计划表单去向生产计划外加工人员 2调试

表单名称任务单零部件流转单生产办公室发放任务单和焊接检验合格的卡件进行卡件调试否是否合格是入半成品库填写不合格品记录，将不合格品和不合格品记录第二联交维修人员将任务单、记录单和入库单交生产办公室表单内容表明需要生产的内容和要求表明产品所处的生产的阶段记录不合格品的信息记录入库的产品信息出具人生产计划焊接检查调试人员仓库管理人员表单去向调试调试维修人员生产计划不合格品记录单入库单

3总装

任务单领料单不合格品记录单入库单生产办公室发放总装测试任务单仓库是否有相应半成品是否通知生产办公室按任务单要求形成配置交测试人员否（注明原因）填写不合格品记录，将不合格品和不合格品记录第二联交维修人员测试是否合格是入半成品库将任务单、记录单和入库单交生产办公室表单名称表单内容表明需要生产的内容和要求表明产品所需要的零部件记录不合格品的信息记录入库的产品信息出具人生产计划生产计划总装人员仓库管理人员表单去向总装人员总装人员维修人员生产计划

4检验

生产办公室发放任务单

仓库是否有相应半成品

是

按任务单要求形成配置

半成品合格否

是

办理入成品库手续

产品是否出库

是

将任务单和入库单到仓库办理出库手续交生产办公室表单名称任务单出库单不合格品记录单入库单

表单内容表明需要生产的内容和要求表明需要出库的产品信息记录不合格品的信息记录入库的产品信息否生产办公室下发临时任务合格否否填写不合格品记录，连同不合格品交仓库，并领取相应的半成品否否等待出具人生产计划销售部内勤检验人员仓库管理人员表单去向检验人员仓库管理人员仓库管理人员生产计划

5供应仓库管理人员提交仓库缺料通知单形成采购计划单

否（注明原因）

生产部部门经理审批

是

否（注明原因）

总工审批

是

生产部门主管提交付款计划单

总经理审批

否（注明原因）

同意否

是

供应部采购，并填写送货单

仓库管理人员抽检

否（注明原因）合格否

是

仓库管理人员接收材料，开收料单

财务付款

特殊情况：当由于开发需要或其他原因时，会形成临时申购单、临时付款单，其操作流程与常规情况相同。表单名称采购计划单送货单表单内容表明需要采购的要求表明采购回来的材料信息出具人生产部主管采购人员表单去向总工仓库管理人员收料单发票记录收到的材料信息仓库管理人员采购人员财务记录所采购产品的相关财务信息采购人员第八章软件开发部

一市场作业流程

本流程是对软件开发部市场业务的描述

开始

No 需要投标否?

Yes

编写标书

参加投标

投标通过否? No

Yes 合同评审

No 评审通过否?

Yes

签订合同任务联系单