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中国蓝宝石衬底市场现状及企业格局

来源:小奈知识网
中国蓝宝石衬底市场现状及企业格局蓝宝石的莫氏硬度为9,仅次于钻石的硬度,同时蓝宝石的物理、化学、光学等性能优异,具有抗震性高、透光性高、耐磨性优良、介电特性极好、热导率高以及耐腐蚀性高等特点,市场空间非常广阔。

但由于天然蓝宝石产量较少,且质量和尺寸无法满足大量的工业需求和军用需求,人工合成蓝宝石市场被迅速催生。目前人工蓝宝石合成技术成熟,应用领域主要集中在LED衬底、光学晶片、通信及消费电子等领域。

蓝宝石衬底片是指蓝宝石晶锭经过掏棒、晶棒加工、切片、研磨、退火、抛光、清洗等工艺流程后形成的中间产品,图形化蓝宝石衬底生产的原材料。而PSS衬底则是在蓝宝石抛光衬底片之上进行表面图形化处理后的衬底片,可提高出光效率。中国蓝宝石行业产业链的下游应用领域主要包括LED、光学、光通信、军工以及其他领域。其中LED衬底材料是蓝宝石行业最大的下游应用领域,在下游消费中的占比达到高达80%。LED行业的发展对蓝宝石行业的发展具有至关重要的作用,LED应用领域在蓝宝石行业产业链中的议价能力最强。

蓝宝石材料在LED衬底的应用在所有的下游消费中的占比为80%,因此LED行业的景气度对蓝宝石行业的走势会产生直接影响。受LED相关产业的推动,蓝宝石材料的需求量稳步提升,市场规模持续保持增长态势。

LED衬底材料主要包括蓝宝石、碳化硅、硅以及氮化镓,其中,LED芯片、外延片所用衬底大多为蓝宝石衬底和碳化硅衬底,而蓝宝石的市场占有率约为90%以上。

根据《2020-2026年中国蓝宝石衬底行业市场深度监测及发展趋势研究报告》数据显示:由于下游LED的产业驱动以及加持的影响,LED行业需求对蓝宝石行业具有较强的导向作用,蓝宝石企业的研究投入多集中于LED领域中蓝宝石衬底的应用。经过多年发展,蓝宝石衬底在LED中的应用已经逐步走向成熟。2019年中国蓝宝石衬底市场规模已经达到33.63亿元。

近些年蓝宝石衬底行业需求快速增长的吸引,蓝宝石衬底行业内现有企业纷纷迅速扩充产能,行业外或产业上下游的部分企业受到行业前景的吸引及产业的推动,通过引进技术、设备等方式加速进入蓝宝石衬底生产加工领域。尽管蓝宝石衬底生产具有一定的技术、资金、人才等壁垒,新进投资者在短期内掌握全套技术、实现规模化生产和批量产品销售具有一定的难度,但驱动的影响,依旧加剧了国内蓝宝石衬底行业的市场竞争激烈程度。

2018年,由于蓝宝石行业对下游LED照明市场预期发展过于乐观,加大了产能投放,蓝宝石衬底材料产能扩张约50%,但行业内对蓝宝石衬底材料的实际需求只增长6%,供给远大于需求,企业营收虽然呈现上升态势,但整体利润水平在不断下滑。蓝宝石衬底材料的供需失衡导致成本高于价格,致使LED库存高、需求低、去库存周期不明朗,成为了制约蓝宝石行业当下发展的重要因素。

对于未来蓝宝石衬底市场发展中,蓝宝石材料向大尺寸发展是中国蓝宝石行业的重要趋势之一。当前蓝宝石材料应用的重要因素之一是生产成本过高,提升蓝宝石尺寸将有利于降低生产成本,进而扩大蓝宝石的应用范围。采用大尺寸蓝宝石衬底是降低LED芯片成本的重要因素,以6英寸蓝宝石衬底为例,其表面积是2英寸的9倍,可制作的芯片数量接近2英寸蓝宝石衬底的11倍,单机芯片产出更高,生产成本反而更低。蓝宝石衬底直径越大,将能够制作更多的芯片。

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