客户档案管理表格

日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________

客户资料

12345

姓名________________昵称(小名) ________________ 职称________________ 公司名称地址________________

电话(公) ________________ (宅) ________________ 出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6

身高________________体重________________

身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________

教育背景

7

大专院校名称________________

毕业日期________________学位________________ 8 9

大学时代得奖纪录________________研究所________________ 大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________

10课外活动、社团________________

11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________

12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________

家庭

13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________

17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________ 18子女教育_______________ 19子女喜好________________

业务背景资料

20客户的前一个工作________________ 公司名称________________ 公司地址________________

受雇时间________________受雇职衔________________

21在目前公司的前一个职衔________________ 职衔________________日期________________

22在办公室有何“地位”象征________________

23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________ 24是否聘顾问________________

25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________ 26关系是否良好________________原因________________ 27本公司其他人员对本客户的了解________________ 28何种联系________________关系性质________________ 29客户对自己公司的态度________________ 30本客户长期事业目标为何________________ 31短期事业目标为何________________

32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________ 33客户多思考现在或将来________________为什么_______________

特殊兴趣

34客户所属私人俱乐部________________

35参与之政治活动________________政党________________ 对客户的重要性为何________________

36是否热衷社区活动________________如何参与________________ 37宗教信仰________________是否热衷________________

38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________ 39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________

生活方式

40病历(目前健康状况) ________________

41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________ 42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________

43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________ 44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________ 45最偏好的菜式________________ 46是否反对别人请客________________

47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________ 48喜欢的度假方式________________ 49喜欢观赏的运动________________ 50车子厂牌________________ 51喜欢的话题________________ 52喜欢引起什么人注意________________ 53喜欢被这些人如何重视________________ 你会用什么来形容本客户________________ 55客户自认最得意的成就________________ 56你认为客户长期个人目标为何________________ 57你认为客户眼前个人目标为何________________

客户和你

58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________ 59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________ 如果有的话，是什么________________

60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议

________________

61客户是否特别在意别人的意见________________

62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________ 63在客户眼中最关键的问题有哪些________________ 客户的管理阶层以何为重________________ 客户与他的主管是否有冲突________________

65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________ 66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________ 其他注意事项