投资策略报告模板

来源：小奈知识网

第三届“大智慧杯”全国大学生精英挑战赛

省赛第*周：投资策略报告

长江师范学院 ***团队

策略师 ***

一、上一周操作回顾

对上一周三个品种的交易（买进卖出盈亏状况等）做出说明

二、宏观经济分析

宏观经济分析主要包括1.经济形势与因素：包含经济增长与经济周期，财政，利率水平，货币，同伙膨胀等因数。2.行业因素：包含行业周期，其他因素等3.公司因素其他类如社会心理因素，市场效率因素等

三、行业变化（二和三部分分析目的是为了选择出具体的上市公司的股票）

四、技术面分析（基于以上分析选择出的股票进行价格走势分析以确定什么时候买、什么时候卖、资金如何分配）

技术面分析包括1.交易量2.股价的新高点或新低点3.技术图形4.根据证券市场的发展要求而出台的一些新的法规，如涨跌停板、投资资金管理办法等

五、制定投资策略（基于以上分析内容投资策略）

1、投资目标确定（投资组合中选择什么品种、投资收益目标确定等）

2、各品种权重分配（按各组风险偏好确定不同品种资金投入的比例）

3、制定各种交易原则（比如，各种按风险偏好，交易什么样的品种、每次交易前商议下次交易预案、按什么方法进行交易、必须遵守些什么交易纪律、如果处理突发性问题等）

4、策略制定（如，确定交易品种及数量、制定盈亏标准、根据风险控制要求如何处理突发性问题、及时调整投资策略方法等内容。）

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