２ ０ １ １年ＬＥＤ照明产业看好 产业链朝集团化方向发展 文／本刊记者乔丽静 ２０１１年，ＬＥＤ产业链朝集团化方向 明领域的低碳时代已经来临，作为能源 发展，产业前景看好。未来ＬＥＤ照明灯 消耗大户的传统照明系统将被ＬＥＤ照明 具产业的发展速度，要靠市场对干ＬＥＤ 取代已成为不争的事实。多年来，我国 发光效率的接受度、ＬＥＤ照明灯具产品 的ＬＥＤ产业从无到有，从小到大，从不 的品质以及创新而定。另外政策因素， 为社会所了解到获得社会各界的高度重 如国际上有关ＬＥＤ固态照明的高度和安 视、妇孺皆知，取得了长足的发展。目 全性等规范也是影响因素。随着经济的 前已形成了从外延生长、芯片制造、封 发展，现在ＬＥＤ通用照明市场上的客户 装到应用、测试、标准的一个较完整的 需求已由过去对亮度和低价的需求逐渐 产业链。 转为对品质、环保以及舒适的要求，估 计未来ＬＥＤ的诉求将更加环保，价格较 产业前景良好 传统灯具也将会有所下降。 中国光学光电子行业协会光电器 ２０１０年我国ＬＥＤ产业产值超过１５００ 件分会理事长杨克武认为，中国ＬＥＤ照 亿元。从电子信息领域进入照明领域， 为ＬＥＤ产业提供了更加广阔的市场空间 和创新空间，也成为当前产业发展的 热点。随着市场的拓展和技术的进步以 及政策的助力，中国ＬＥＤ产业正在经历 “由蛹化蝶”的蜕变，虽然蜕变的过程 是痛苦的，但结果是美丽的。 目前全球主要的ＬＥＤ照明市场集中 在亚太区，约占全球市场规模３３．７％， 北美居次，约占３０．１％，接下来是西欧 ２２＿３％，东欧约占５．１％，非洲以及中东 约４．５％，估计全球市场规模约８５亿美 金。在应用产品方面，主要以家庭为 主，约占３９％，其次是办公室以及医疗 机构１８％。第三大市场是户外照明，约 １２％。专家指出，室外ＬＥＤ照明市场具 有相当大的成长空间，尤其是中国市场 成长快速，目前已经占全球ＬＥＤ户外照 明市场的３８％，超越北美的３３．３％。 根据市场研究公司ｉ Ｓ Ｕ Ｐ Ｐ ｌ ｉ和 Ｓｔｒａｔｅｇｉｃｓ Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ的最新调查报告， ２０１ １年全球ＬＥＤ照明市场总额将达到９０ 亿美元，２０１ １年全球高亮度ＬＥＤ驱动芯 片市场有望超过１９４Ｌ美元，２０１０年中国 大陆ＬＥＤ照明市场达￣ｉＪ３００｛Ｌ人民币，差 不多是２００６年１６０￣Ｌ人民币的一倍。ＬＥＤ 是当前电子元器件业整体衰退中一束宝 贵的希望之光，ＬＥＤ有望在今年实现３％ 左右的销售额增长，而２０１０年全球整体 半导体市场将下滑９．４％。法国市场研究 公司Ｙｏｌｅ￣ｑ预测，￣２０１２年，整体ＬＥＤ 市场将达到１０３￣Ｌ美元。其中，高亮度 ７ ５ 十城万盏蚕考 和超高亮度ＬＥＤ合计将达４４．５亿美元， 几乎是２００７年预估７．８３亿美元的５．５倍。 全球ＬＥＤ照明市场年产值可望在２０１３年 突破３３０｛Ｌ美元。ＬＥＤ照明市场在２００９— ２０１３年期间的平均复合年增长率（ＣＡＧＲ） 将逼近２２％。 ＬＥＤ路灯市场分析报告预测显示， ２０１ １９中国ＬＥＤ路灯市场将增长１００％， 达到２３０万盏以上的规模，各企业规划 所能提供ＬＥＤ路灯的产能已经远远超过 了市场需求的多倍。截至２０１０年８月底， 我国ＬＥＤ路灯行业工业总产值达到了 １４０．５２｛Ｌ元，同比增长了５５．１％。 随着全球经济增长，全球路灯市场 将呈现出逐年增长趋势，２０１０年全球路 灯市场规模达１２．６至１２．８亿盏左右。 目前，中国半导体照明产业发展向 好，外延芯片企业的发展尤其迅速，封 装企业规模保持较快增长，照明应用取 得较大进展。中国已经发展成为ＬＥＤ全 彩显示屏、太阳能ＬＥＤ、景观照明等应 用产品世界最大的生产和出口国，新兴 的半导体照明产业链逐步完善。在国内 的照明领域已经形成一定特色，其中户 外照明发展最快，但在大尺寸ＬＣＤ背光 和汽车前照灯方面仍显落后。 集团化趋势明显 ２０１ １年许多业者开始着重在ＬＥＤ照 明领域发展，主要原因为供应链较前者 开放、客群广，且毛利率相对较高。 ＬＥＤ产业链型态近两年亦产生很大变 化 除原ＬＥＤ照明大厂仍具有主流地位 外，原ＴＦＴＬＣＤ业者亦跨足照明领域， 而原先专门生产ＬＥＤＣｈｉｐ或封装等业 者，多朝向下游ＬＥＤ照明产品集成。因 此，未来ＬＥＤ照明产业链朝集团化经营 的趋势愈来愈明显。 欧美照明大厂Ｐｈｉｌｉｐｓ、ＯＳＲＡＭ、 ７６ Ｃｒｅｅ，为最早采用一贯化生产方式的业 年两家业者ＬＥＤ照明应用比重将调升至 者。因上述业者主要以生产高功率（ｈｉｇｈ— ２５％、１０％。 ｐｏｗｅｒ）ＬＥＤ为主，因此，在上游技术发 虽然２０１０年ＬＥＤ照明占总照明市场 展着重于高电流密度驱动下，仍可维持 比重尚不高，以产值来看仅３．２％，然 高且稳定的发光效率。而下游布局方 而在节能减碳意识１３渐高涨下，世界主 面，则是大幅提升ＬＥＤ照明营收比重， 要国家已经制定了ＬＥＤ照明政策，积极 并着重情境照明发展，也就是随环境需 推动ＬＥＤ照明产业的发展。ＤＩＧＩＴＩＭＥＳ 要调整色温值。日本市场不仅领先其它 Ｒｅｓｅａｒｃｈ分析师分析，全球ＬＥＤ灯泡需 区域发展ＬＥＤ照明，且１３本照明业者自 求量将由２０１ １９５．９６亿只，大幅成长至 ２００９年起亦大幅扩张ＬＥＤ照明产品线。 ２０１３年的２５亿只；路灯方面，由于中国 日本照明品牌大厂Ｐａｎａｓｏｎｉｃ电工、东芝 大陆、美国、欧洲于各主要城市已推动 （Ｔｏｓｈｉｂａ）Ｌｉ ｔｅｃｈ不仅大幅提升２０１５年 示范工程，预估ＬＥＤ路灯将由２０１ １年的 ＬＥＤ照明事业部营收目标，与２００９年相 ２２０万盏，增至２０１３年的９８０万盏，将再 较将有１０倍增长，且海外市场营收比重 带动未来数年ＬＥＤ照明渗透率提升。 将上升三成。 在全球主要国家ＬＥＤ照明政策推 ２０１０年，三星ＬＥＤ已与北美、欧 动、ＬＥＤ发光效率显著提升、及预估 洲、亚洲等照明及通路业者进行合作； ＬＥＤ照明价格每年将有２０－３０％下跌空间 ＬＧＩｎｎｏｔｅｋ初期则优先扩大ＬＥＤＣｈｉｐ产 等影响下，预估照明用ＬＥＤ需求量２００９ 能，以因应未来广大的ＬＥＤ照明产品 年至２０１ ３９ＣＡＧＲ将达９７．４％，高于大 线需求。２０１０９韩国新兴ＬＥＤ业者三 尺寸ＬＣＤ用ＬＥＤ背光ＣＡＧＲ的６２．６％，且 星（Ｓａｍｓｕｎｇ）ＬＥＤ及ＬＧＩｎｎｏｔｅｋ的ＬＥＤ照 ＬＥＤ照明市场规模至２０１ １年将达１５４｛Ｌ 明应用营收比重虽不高，分别仅１０％、 美元，于整体照明市场渗透率首度突破 ２％，但为维持未来营收稳定成长，２０１ １ １０％，达１０．６％。曩