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理财部职责

来源:小奈知识网


理财部职责

一、负责开拓、维护理财客户,通过及时有效的沟通和服务,加强客户的忠诚度、美誉度。

二、负责通过组织理财服务等多种方式,积极发展新的理财客户,不断壮大理财客户规模。

三、根据公司业务部门的贷款资金需求,及时与理财客户进行沟通,按时实现与相关部门的资金对接。

四、负责建立健全公司理财客户档案信息资料,保证客户资料的完整性、准确性与安全性,并做好保密工作。

五、负责陪同出资客户签合同并放款,见证转款全过程。

六、做好贷后的跟踪、回访工作;确保在付息日,出资客户能按时收息。

七、完成公司安排的其它工作。

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